アップル、AI、大丈夫ですか? WWDC26のアメリカの株式マッピングの最も興味深いラウンド

アップルWWDC26は、6月9日の早朝に、正式に市場への待望の答えを置きます

APPLE、AI、修正できますか

過去2年間に、AIの主要線は、Inverda、Google、Microsoft、Meta、およびOpenAi、Anthropicなどの大型モデル企業など、世界で最も強力なハードウェアアクセスを保持するAppleと対照的に、Apple Intelligence、Siriなどの技術巨人によって供給されていることがよく知られています。 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Vision Pro、およびApp Storeのエコロジー - しかし、Apple IntelligenceとSiriは、常に貧しいペースでいます。

そこで今回、WWDCの心臓はもはやAIについて話しているリンゴではありませんが..アップルインテリジェンスは、エンジンサイクル、デベロッパエコロジー、アプリケーションエコロジーを再現できるAIポータルです。

一つ、WWDCはリンゴを育てる必要はありませんが、期待するのは最も簡単です。 ログイン

まず、歴史。

過去数年間、WWDCは先週の金曜日にWWDCの閉鎖の粗大な計算に基づいて、「りんごの識別価格」イベントではなかった:

• WWDCの特長 2022年の週、AAPLは1セントあたり約5.7で落ちました
• 2023 Vision Proのリリースの週、AAPLはほぼ同じです
• AAPLは、Apple Intelligenceの日付で2024年に約1.9パーセントで低下しましたが、市場は「エンドサイドAI +サイクル」のロジックを再認識し、最終的には週の間に約7.9パーセントで上昇しました
• 2025年のWWDCの後、市場は、その週に約2.4セントで落ちたシリの「遅延とAIの」sの進捗に不満を抱いた

そのため、WWDCはそれ自体で着実に上がっているわけではありませんが、この観点から「期待のオフセット」を生成します今回は、従来のシステムのみが更新されると、株価が平らになるかもしれませんが、AI、Siri、エンドサイドの容量や開発者が生態学的期待を持たせると、短期の富の効果が期待できます。

今年のWWDCが早期に注目すべき理由です。

APPLE AIの勝者:モデルではなく、エントリーと交換サイクル

それは言及する価値があります多くの企業がAIをやっています。モデルがあり、ユーザーポータルやアップルを探し、逆にアクセスしていますが、AIの能力は満たされる必要があります。

アップルは、パラメータの量ではなく、システムレベルの入り口ではなく、実際の利点を持っているので、AIをiOS、macOS、iPadOS、WatchOS、ViewOSに埋め込むことができ、AIがメール、アルバム、カレンダー、テキストメッセージ、メモ、AppStore、サードパーティのアプリケーションにアクセスできるようにします。

だからこそ、シリの問題です。

Siriがまだ「天気を充電し、アラーム時計を設定」している場合、Apple AIを再評価するのは難しくなりますが、Siriがユーザーコンテキストを読んだり、異なるアプリを呼び出したり、クロスアプリケーションを実行したりすると、もはや単なる音声アシスタントではなく、AppleエコロジーのAIエージェントポータルになります。

お問い合わせWWDC 初の大きなポイントは、Siri が「ボイスアシスタント」から「システムレベルのAIポータル」にアップグレードされているかどうかです。

ターゲット、コース、AAPL.M. に最も直接対応します。 リンゴが外部モデルやクラウドベースの推論に依存し続けると、GOOGL.M、MSMFT.M、AMZN.Mも市場によってマッピングされることがあります。

しかし、Apple AIの実質の豊富な効果は、ソフトウェアレベルだけでなく、ハードウェアレベルではあります。 Apple Intelligenceの新しい機能は、より強力なチップ、より大きなメモリ、より優れたローカル推論機能を必要とする場合、ソフトウェアアップデートからハードウェア置換ロジックに変換されます。

エンド・サイドのAIの利点は明確で、多くのタスクは完全にクラウドに依存し、より応答性を低下させます。より高度に保護されたプライバシーとリンゴのセキュリティ位置決めとより一貫しています。そして、より重要なことに、それは自然に新しいハードウェアに結合することができ、古いiPhoneと古いMacから新しい機器に移行するユーザーを促します。

2024年のApple Intelligenceの後、市場が合意の短い期間後に再優先する理由の1つの重要な理由は、AI関数が新しい機器に縛られているかどうかを考えるために人々が始めているということです、それは新しい回転サイクルをもたらすでしょう

これは、今年最も重要な富の源の一つです。

ピアAIチェーンは、AAPL.M、ARM.M、TSM、QCOM.Mに焦点を合わせています。それらの中で、AAPL.Mはターミナル入り口です。 ARM。 M は、低容量構造を表しています。TSM.M は、アップルチップの重要なプロキシです。QCOM.M は、リンゴと競合しながら、エンド AI やモバイルチップの生態学の市場にも比較されています。

3。 真のこぼれの機会:チップチェーンからアプリエコロジーまで

注意すべきことは、WWDCが単なる日ではなく、APPLEのローンチだけでなく、開発者の一般的なアセンブリであるということです。

アップルがシステムにいくつかのAI機能を追加する場合、それはより多くのAAPLの独自の物語ですが、アップルが開発者にAI機能を開くと、サードパーティがローカルモデル、システムレベルのエージェント機能、プライバシーコンピューティングフレームワーク、新しい開発者のツールにアクセスできるようにすると、Apple Intelligenceはエコロジーの物語になります。

この行は重要です。

リンゴは、個々のAI機能ではなく、App Storeの生態学的であるため、実際のオート麦です。 開発者がApple Industriesにクリエイティブ、オフィス、ドキュメント、電気技師、会計、生産性アプリケーションにアクセスできる限り、新しいAIアプリケーションを提供できます。

アップルインダストリーズのコンセプトユニットは5層に分けられます。

第一レベル、コアエントランス AAPL.M。SiriとApple Industriesが過剰に期待されている場合、最も直接の受益者は、ハードウェアアクセスとシステム特権とアプリケーション分布の両方を持つリンゴ自身であり、AIは、システムに本当に埋め込まれると、最初に再評価されます。

第2層は、ARM.M、TSM、QCOM.MなどのAIチェーンの終了です。りんごがよりAI機能をローカル機器に入れれば、低容量の破片の構造、高度のプログラミングおよび移動式AI機能は更新された注意を与えます。

3番目のレベルでは、GOOGL.M、MSMFT.M、AMZN.Mなどのクラウドで動作します。リンゴが外部モデルやクラウドベースの機能によって強化され続けると、これらの巨人は市場によってマッピングされていきますが、特にアップルのコンテキストでは、プライバシー、安全、およびクラウドベースの合成ルートを主張しています。これにより、ボトムモデルやクラウドベースの推論コラベータになり、関連する企業の市場「Sの短期的な想像力に影響を与えることができます。

第4層は、MSFT.M、TEAM.M、DDG.M、GTLB.Mなどのツールの開発です。WWDCがAIプログラミングの効率性を強調した場合、Xcodeのアップグレード、デベロッパAPI、アプリケーションビルドアップ、AI開発エコロジーが駆動され、市場にとって、このラインは、これらの企業が直接生成するリンゴの量についてではなく、「AIアプリケーション開発のしきい値が下がる」という事実についてではありません。

5階、ADBE.M、DOCU.M、INTU.M、Shop.MのようなAppの生態。これらの企業は、Apple AIの直接受益者ではありませんが、システムレベルのAI機能が開き、創造的、ドキュメンタリー的、財政的、電気的アプリケーションが新しい機能にアクセスする最も簡単な場合は、Apple Industriesの潜在的なマップがアプリケーション層に散らばるようなものです。

もちろん、想像力的なものの、この線は危険です。

まず、Apple AIは「スローイングと降雨」であり、Siriの実質的なアップグレードなしで、開発者の能力が開くだけで、市場は単なるルーチンシステムアップグレードであるかどうかを失望する可能性があります。

第二に、ADBE.M、SHOP.M、DOCU.M、INTU.Mなどの過負荷は、将来的にアクセスできる場合でも、財務ステートメントに迅速に反映されない場合があります。

第三に、APPLE AIは、AAPL.M自体に利益をもたらす可能性があり、外部のコンセプトユニットは、主にAPPLEシステムに限定された場合、より少ない利益をもたらします。

第四に、AAPL.Mの評価修復は、最終的にiPhoneの需要に依存し、AIは物語を伝えることができますが、ハードウェアの販売、サービス収益、利益率は長期的な価格設定の中心です。

そのため、Apple Intelligenceのコンセプトユニットは取引が期待できますが、単に「WWDCが上昇する」と理解できません。

最後に

WWCCの前に、市場取引が期待されていました。 WWCCの後、APPLE AIが実際に変更されたかどうかを市場が確認し始めます。

アップルが数少ないAI機能であれば、おそらく単なるソフトウェアアップデートです。

しかし、SiriがシステムレベルのAIポータルになると、エンド・サイドのAIは新しいハードウェアをバインドし、開発者は新しい機能を開きます。Apple Intelligenceは単なるApple独自のストーリーではありませんが、新しいエクイティ・マップにつながる可能性があります。

世界最大の消費者電子生態学にAIを埋め込むことができるかどうかを見てみましょう。