แอปเปิล, เอไอ, มันโอเคไหม? WWDC26 ที่น่าสนใจที่สุดของแผนที่หุ้นอเมริกัน

ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 9 มิถุนายน แอปเปิลดับเบิลยูดับเบิลยูดับเบิลยูดับเบิลยูดีซี26 ได้นําคําตอบที่รอคอยมานานเข้าตลาดอย่างเป็นทางการ:

แอปเปิล เอไอ คุณซ่อมมันได้ไหม

เป็น ที่ ทราบ กัน ดี ว่า ตลอด สอง ปี ที่ ผ่าน มา สาย หลัก ของ เอ ไอ ได้ รับ พลัง จาก ยักษ์ ทาง เทคโนโลยี เช่น อิน เวอร์ ดา, กูเกิล, ไมโครซอฟท์, เม ตา, และ บริษัท รุ่น ใหญ่ ๆ เช่น OpenAi, Antrophic ซึ่ง ต่าง จาก แอปเปิล ซึ่ง ยึด การ เข้า ถึง อุปกรณ์ ที่ แข็ง แรง ที่ สุด ใน โลก คือ ไอโฟน, ไอโฟน, ไอแพด, แมก แอปเปิล, แอปเปิล, แอปเปิล, โปรดักชั่น, และ แอป พลิเคชัน เต็ม ที่ — แต่ แอปเปิล เทล และ เซอร์ ไร ก็ อยู่ ใน อัตรา ที่ ไม่ ค่อย มี。

ดังนั้น ครั้งนี้ หัวใจของ WWDC จึงไม่ใช่แค่แอปเปิ้ลที่พูดถึง AI แต่..มันสามารถโน้มน้าวให้ตลาดเชื่อว่า หน่วยข่าวกรองแอปเปิล เป็นประตู AI ที่สามารถกระตุ้นวงจรเครื่องยนต์ นักพัฒนาระบบนิเวศ และระบบนิเวศประยุกต์ได้หรือไม่。

หนึ่ง WWDC ไม่ต้องหาแอปเปิ้ลมาเลี้ยง แต่มันง่ายที่สุด แย่

อย่างแรก ประวัติศาสตร์。

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา WWDC ไม่ได้เป็น "เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในราคาที่ผิดพลาดของแอปเปิล" โดยอิงจากการคํานวณคร่าวๆของ WWDC ปิดในวันศุกร์ที่ผ่านมา:

• แบบ WWDC สัปดาห์ในปี ค.ศ
• 2023 สัปดาห์ของการปล่อยโปรการมองเห็น APUL เกือบเท่ากัน พ.ศ
• AAPL ลดลงประมาณ 1.9 เปอร์เซ็นต์ในปี 2024 ในวันที่ของปัญญาแอปเปิล แต่ตลาดแล้ว re-re-ded ตรรกะของ "ปลายวงจร AI+" และสุดท้ายเพิ่มขึ้นประมาณ 7.9 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสัปดาห์ที่
• 2551 หลังจาก WWDC ใน ค.ศ

WWDC จึงไม่ใช่การแกว่งตัวอย่างต่อเนื่อง แต่มันมักทําให้เกิด "ความคาดหวัง" จากมุมมองนี้ในเวลานี้ ราคาหุ้นอาจจะแบน ถ้าเฉพาะระบบทั่วไปเท่านั้นที่มีการปรับปรุง แต่ผลกระทบความร่ํารวยระยะสั้น สามารถคาดเดาได้。

และนั่นคือเหตุผลว่าทําไมปีนี้ ดับเบิลยูดับเบิลยูดีซี จึงควรได้รับความสนใจแต่เนิ่นๆ。

AI ผู้ชนะแอปเปิล: ไม่ใช่โมเดล แต่เป็นวงจรการเข้าและแทนที่

มันคุ้มที่จะพูดถึงบริษัทจํานวนมากทํา AI พวกเขามีโมเดล พวกเขามองหาผู้ใช้งานประตู และแอปเปิ้ล ตรงกันข้าม มีการเข้าถึง แต่ความสามารถของ AI จําเป็นต้องเติม。

เพราะว่าแอปเปิลมีประโยชน์จริงๆ ไม่ใช่ปริมาณของตัวแปร แต่เป็นทางเข้าระดับระบบ พวกมันสามารถฝัง AI ไว้ใน IS, MacOS, iPados, Catchos และมุมมอง AI และอนุญาตให้ AI เข้าถึงจดหมาย, อัลบั้ม, ปฏิทิน, ข้อความ, เมมโมรี่, Appsports และโปรแกรมที่ 3。

นั่นคือเหตุผลว่าทําไมสิริถึงสําคัญ。

ถ้าไซรียังเป็น "ปรับสภาพอากาศ ตั้งนาฬิกาปลุก" มันจะเป็นเรื่องยากที่จะปรับเสียง Apple AI ใหม่ แต่ถ้าเซอร์รีสามารถอ่านบริบทผู้ใช้ได้。

ดังนั้นจุดสําคัญแรกของ WWDC คือ เซอรีได้รับการอัพเกรดจาก "ผู้ช่วยรับเชิญ" เป็น "ประตู AI ระดับระบบ"。

เส้นส่วนใหญ่ตรงกับเป้าหมาย, แน่นอน, APUL.M. ถ้าแอปเปิลยังคงพึ่งพาแบบจําลองภายนอก หรือเหตุผลจากเมฆ GOO GLEM.M, MSMF.M, AMZN.M อาจถูกจําแนกโดยตลาดด้วย。

แต่ผลความมั่งคั่งที่แท้จริงของแอปเปิล AI อาจจะไม่ใช่แค่ในระดับซอฟต์แวร์ แต่ในระดับฮาร์ดแวร์ ถ้าฟังก์ชันใหม่ของปัญญาแอปเปิล ต้องการชิปที่แข็งแกร่ง ความทรงจําขนาดใหญ่ และความสามารถในการหาเหตุผลท้องถิ่นที่ดีกว่า。

ผลประโยชน์ของปลายด้าน AI ชัดเจน ทําให้งานหลายงานน้อยลง ครอบคลุมทั้งเมฆและ ตอบสนองมากขึ้น สอดคล้องกับความเป็นส่วนตัวแบบระยะยาว。

2024 หลังจากหน่วยข่าวกรองแอปเปิล ในปี ค.ศ

นี่คือหนึ่งในแหล่งที่สําคัญที่สุด ของผลกระทบของความมั่งคั่งในปีนี้。

ห่วงโซ่ AI โฟกัสบน AAPLM, ARM.M, TSMM, QCOM.M. ในหมู่พวกเขา, AAPL.M. เป็นทางเข้าเทอร์มินัล; ARM. M แทนโครงสร้างความจุต่ํา; TSMM เป็นตัวแทนที่สําคัญสําหรับแอปเปิลชิป; และ QCOM.M ในขณะที่การแข่งขันและทํางานกับแอปเปิล นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบกับตลาดในปลาย AI และระบบนิเวศทางมือถือ。

3 โอกาสรั่วไหลที่แท้จริง : จากโซ่ชิปสู่แอปเอพ

และสิ่งที่ต้องสังเกตคือ WWDC ไม่ใช่แค่วันเดียว ไม่ใช่แค่การเปิดตัวแอปเปิ้ลเอง。

ถ้าแอปเปิลแค่เพิ่มคุณสมบัติของ AI ไม่กี่อย่างในระบบ ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของ AAPL มากขึ้น แต่ถ้าแอปเปิลเปิดความสามารถ AI ให้นักพัฒนา。

สายนี้สําคัญมาก。

เพราะแอปเปิ้ลเป็นคูเมืองที่แท้จริง ไม่ใช่งานเอไอเฉพาะส่วนบุคคล แต่เป็นร้านเอปสโตร์ ตราบใดที่นักพัฒนาสามารถเข้าใช้บริษัทแอปเปิลได้ ในทางสร้างสรรค์ สํานักงาน เอกสาร ช่างไฟฟ้า การผลิต โปรแกรมเอไอใหม่。

จากมุมมองของการลงทุน หน่วยความคิดอุตสาหกรรมแอปเปิล สามารถแบ่งออกเป็นห้าชั้นได้。

ระดับแรก ทางเข้าหลัก APLM。ถ้าเซรีและบริษัทแอปเปิลถูกสํารวจมากเกินไป แอปเปิ้ลโดยตรงที่สุดก็คือแอปเปิ้ลเอง ที่มีทั้งสิทธิ์ในการเข้าและระบบ。

ชั้นที่สองเป็นปลายของห่วงโซ่ AI เช่น ARM.M, TSMM, QCOM.M。ถ้าแอปเปิลใส่ความสามารถ AI มากขึ้นในอุปกรณ์ท้องถิ่น โครงสร้างชิปความจุต่ํา โปรแกรมขั้นสูงและความสามารถมือถือ AI จะได้รับความสนใจอีกครั้ง。

ในระดับที่สามโมเดลทํางานกับเมฆ เช่น GOO GLEM, MSMFTM, AMZN.M。ถ้าแอปเปิลยังคงถูกเสริมด้วยแบบจําลองภายนอก หรือความสามารถที่อยู่บนเมฆ ยักษ์เหล่านี้จะถูกโยงโดยตลาด。

ตัวผูกที่สี่คือการพัฒนาเครื่องมือ เช่น MSFTM, TEAM.M, DDG.M, GTLB.M。ถ้า WWDC เน้นประสิทธิภาพของโปรแกรม AI, Xcode อัพเกรด, นักพัฒนา API และโปรแกรมพัฒนาระบบนิเวศพัฒนา AI อาจถูกขับเคลื่อน และสําหรับตลาด เส้นนี้ไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนแอปเปิ้ลที่สร้างขึ้นโดยตรงสําหรับบริษัทเหล่านี้ แต่เกี่ยวกับความจริงที่ว่า "ขีดจํากัดการพัฒนาโปรแกรม AI อย่างต่อเนื่อง"。

ชั้น 5 แอพอีซีโลจี เช่น ADBEM, DCUM, InTUM, SPMPM。บริษัทเหล่านี้ไม่ใช่บริษัทที่ผลิต Apple AI ได้โดยตรง แต่ถ้าระบบเอไอสามารถเปิด สร้างสรรค์ สารคดี。

แน่นอน เส้น แบ่ง นี้ แม้ จะ มี จินตนาการ แต่ ก็ มี ความ เสี่ยง。

อย่างแรก แอปเปิล เอไอ อาจหมายถึง "โยนและฝนตก" และตลาดก็มีแนวโน้มจะผิดหวัง ถ้ามันเป็นเพียงการอัพเกรดระบบปกติ。

ประการ ที่ สอง การ กิน มาก เกิน ไป เช่น ADBM, SPOLICY.M., DCUM, INTUM แม้ ว่า จะ สามารถ เข้า ถึง ตัว เอง ได้ ใน อนาคต ก็ ตาม อาจ ไม่ ปรากฏ ให้ เห็น อย่าง รวด เร็ว ใน เอกสาร ทาง การ เงิน。

อย่างที่สาม AI แอปเปิลอาจมีประโยชน์ต่อ AAPL.M. และนอกหน่วยคอนเซ็ปต์จะมีประโยชน์น้อยลง หากความสามารถใหม่ถูกจํากัดให้อยู่กับระบบแอปเปิ้ล。

ข้อสี่ การซ่อมแซมเอแอลพีแอลเอเอ็มในที่สุดก็ขึ้นอยู่กับความต้องการไอโฟน เอไอสามารถเล่าเรื่องได้ แต่การขายฮาร์ดแวร์ รายรับบริการและกําไร。

ดังนั้น หน่วยงานของหน่วยสืบราชการลับแอปเปิล จึงสามารถคาดหวังว่าจะขาย แต่ไม่สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ ว่า "WWDC จะเพิ่มขึ้น"。

ในที่สุด

ก่อนที่ WWCCC จะมีการคาดหวังการค้าในตลาด หลังจาก WWCC ตลาดจะเริ่มตรวจสอบว่า APPLE AI ได้มีการเปลี่ยนแปลงจริงหรือไม่。

ถ้าแอปเปิลเป็นเพียงคุณสมบัติบางอย่างของ AI มันก็น่าจะเป็นแค่การปรับปรุงซอฟต์แวร์ธรรมดา。

แต่ถ้าเซรีกลายเป็นประตู AI ระดับระบบ ปลายด้าน AI ผูกฮาร์ดแวร์ใหม่ เครื่องมือนักพัฒนาเปิดความสามารถใหม่ หน่วยข่าวกรองแอปเปิลไม่ใช่แค่เรื่องของแอปเปิ้ล แต่อาจนําไปสู่แผนที่ equity ใหม่。

ลองดูว่ามันสามารถฝัง AI เข้าสู่ระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ไหม。