拆除全球80家主流支付机构和錢包

作者 :陳天喜

你好我是陳天喜。

全球逾200個國家及地區、數以千計的支付方式、复杂的管理板塊、跨國汇率的變化、多付款區的個性化, 透過當地通訊網絡、跨界通訊網絡、互相合作與連結。

我整理了82+全球主流支付機構、錢包、匯款機構、卡片組織, 他們有特別的訂單錢幣錢包槍械和加速器。

我認為這份文件將非常有助于找出全球模式和付款分配。

01 我們的原生系統

由於讀者大多是國內專家。

1. 蚂蚁国际

Ants International 總部位於新加坡, 主要位於亞洲、歐洲、中東及拉丁美洲, 蚂蚁國際阿里帕伊+我不知道安東我不知道下注我不知道世界第一构成。

阿里帕伊+將全球商業與全球數以十幾個國家的電子錢包收集起來。 Gcash、Kakao Pay、TrueMoney、Touch 'n Go, 最底层是蚂蚁的技術基础, Alipay+ 獨一無二, 它不是本地錢包的替代物, 而是本地錢包的連結。
安東是國際蚂蚁旗下企業的有偿及數位化服務品牌, 許多人無法分別出阿里帕伊,阿里帕伊+和安通. Alipay是我們市場的支付工具, Alipay+是連結全球錢包的聚合層, Antom是Ants International公司向企業提供的海外收費服務, Antom的核心能力是“付款加數位加法”。包括信用卡、數位錢包、銀行轉帳、一級支付、200多市場的客戶及100多個貨幣结算。 Antom不僅是收費人, 而且也是高薪數位服務, 例如觀察餐廳、電子會員推廣零售商、電力平台智能路線及扣款等。

下注這是蚂蚁國際公司於2024年推出的公司金融管理平台, 很多人可能沒有聽說過, 如果 Antom 是收費介面, Alipay+ 是錢包聚合物, Miles 是中小企業的跨境帳戶, Bettr 是專屬大型跨国企業的金融管理系統。
世界第一主要服務的收集和基金管理。許多亞馬遜的銷售商, 其核心產品是全球多货币帳戶, 賣家在一萬英里內汇出一個帳戶, 從美國、英國、歐洲、香港、日本等地產生當地收藏號碼, 被蚂蚁買下後邁爾斯的變化與蚂蚁的生态學相關銷售商可以直接通过萬里帳號的資金支付海外供應商, 他們可以以萬里帳號的汇率買下百里帳號的避險產品。

2. 国际小额信贷

和Alipay+的聚合路由不同, 到處都是。

這些產品是跨界收據, 即海外企業使用Twitter支付; 東南亞、日本、南韓、歐洲旅遊國家等, 它的護城河不是科技, 但我們使用者的錢包也習慣了, 提供信件並非為當地民眾服務。

而且..Tenpay全球資金站也讓他們輕而易舉地從各國的消費者手中得到小流程的付款。全球出纳服務目前向新加坡及中國澳門开放。

国际公司

國際公司是數位旗下跨國支付板。

其產品目錄完整:全球募捐帳戶、跨境支付、外汇、增值稅服務、商業錢包。來自亞馬遜、霍普平台的回復, 100+ 全球電子學平台,與亞馬遜,TikTok商店,Hopee,SHEIN等無缝連結。

這些優點包括歐洲、美國、東南亞、拉丁美洲, 是中國的錢管家幫助銷售者平息了复杂的跨界资金流,而不只是一個收集渠道。

4. 乒乓球

PingPong也是杭州跨境支付的主要来源。

其核心能力是與全球電力平台深度接觸, 在歐洲、日本與東南亞, 中國銷售商圈裡的名聲很高。最近幾年, 服務貿易也有所擴張。

5. X 傳輸

XTransfer的焦點與以上不同。

此市場在開放中小外贸企業方面有困難, XTransfer與摩根大通(Morgan Chase)及德意志銀行(Deutsche Bank)等全球主要公司合作。

產品包括全球收藏帳戶、互換和風控合规服務。在歐洲、美國、香港、新加坡, 讓中小外贸企業收集國際資金。

6. 穿越珊瑚

專注於東南亞及非洲市場的跨界收據。

它的特点是与当地的銀行和支付机构密切合作,以解决小的新兴市场货币、高汇率波动和资金收益缓慢等问题。產品包括當地收費帳戶,如印尼盾、越南盾、泰铢、奈拉、尼日利亞等; 印尼、越南、泰國、尼日利亞等國際電商及外贸企業都以這些市場為目標。

光石

透過全球收據整合。

可以提供全球收款帳戶、國際支付、發卡、汇率风险管理和嵌入式金融。它的特点是產品經驗相对平滑, 以SaaS為例,App開發者有一定比例的收藏。

02 全球付款基础设施

這個關卡的玩家正在做最卑劣的工作:把銀行,卡片組織,當地支付放在API的幾行中。

8. 花旗

是美國人但是愛爾蘭兄弟的夸張它的護城河是發展的重點。

Radar學會機械作弊。在美國和歐洲的電台上, 但開發商的鎖。

9. 阿迪恩

荷蘭大客戶特刊而非小生意。

它在一個平台上發售, 有收據、网關、風控和單一科技倉庫的數據, 在歐洲和北美, 大客戶愿意為關閉的數據回路支付额外费用。

气球

空中云是新加坡和舊金山三者中最有技術的其定位不是跨界電源收據, 包括全球支付、汇寄、發卡、基金管理, 包括跨货币、跨科目收集、基金管理和支付。

核心產品包括全球多货币募集帳戶,國際支付,外汇兑换,云卡,基金管理API等. 這幅畫面覆盖了亚太、北美、歐洲和英國。

年收入十億,一年五百到十億
年营业额超過2600億美元
逾80份全球金融許可證
幫助客戶每年省下12億美金的跨界成本
超過一半的客戶使用多項產品

支付者

安和邁爾斯經常被比對,但兩家公司是不同的. 安是一家美國股票上市公司, 更像是獨立的全球玩家, 2024年的年营业额超過800億美元。

建立于2005年,比很多跨境支付玩家早十年. 最初,它正在幫助全球化的中小企業處理跨境支付的痛苦:安全合规,比銀行快,利率低,就像從0到1的跨境電動發電機浪潮一樣. 早期由eBay銷售商和亞馬遜銷售商的跨界收藏主要以Beneon为基础. 「裴安英現在在一站式財政金庫裡」收集,管理,增加,擴展"遂散四字。

拿去吧包括美元、歐元、英鎊、日元、墨西哥比索, 供銷商從當地帳戶募集資金。
管道這是多種货币的基金管理。
增加這項計畫將中國銷售商連結到全球40多個電源平台, 相当于綠色頻道。
小拓讓600家中國企業在三年內進入拉丁美洲市場。

12. 取出.com

倫敦的玩家在歐洲被稱為"Frede的鏡子",但更定制和付费。

而不是一個標準化的插件商店, 它派出一個解答團隊, 寫作密碼, 客戶包括Coinbase、Sony、Shein。

支付頁

全球數位錢包的大哥, 它以消费方为基础,首先是买方的帳戶和回溯商业存取。 2013年收购Braintree后,Uber和Airbnb等大客户也得到了服务。

許多人不想失去卡片。

14. 方形/布洛克

由Square Online公司延伸, 幫助他們製造網路商場、Square Capital供微型貸款、Cash App供消費用錢包。

它的靈魂為那些被銀行忽略的人服務:街頭小贩、餐車、自由职业者。在美國、加拿大和日本。

15. 博爾特

Bolt是美國的單鍵帳單玩家, 讓品牌有能力跳過關閉頁面。以製造購物汽車基建。

03 传统垄断

科技公司玩產品和開發商生态。

16. 世界線

歐洲國家隊法國阿托斯與歐洲多家集團的付款。

尤其是POS收據區域, 顧客是歐洲大型零售商、食物鏈、公共機構。 Worldline的網關可以简化全球企業繁琐而複雜的支付流程。

全球付款

美國是一個獨立的巨人, 許多品牌如服務餐廳零售中心地。

核心能力是全源帳單:線上,下掛,可動. 在美國、加拿大、英國和澳大利亞。

18. JP 摩根大通/Paymentech

摩根大通旗下的商業收費區是世界上常年最高的。

企業將支付和資金管理留在一家銀行, 世界上几乎所有的客戶都超過500人,例如亞馬遜,星巴克,沃尔瑪。

19. Fiserv/第一資料

全世界最大的商業收費服務按終點數目由於克洛弗是北美最畅销的智能POS之一。

產品的覆盖范围从微型企业到大型企业不等。餐廳,零售,加油站美國,加拿大,英國,澳洲。其方法广泛,以產品為导向,且穩定。

埃拉文

Elavon是美國銀行旗下的全球支付處理服務商。注重為企業提供安全高效的支付解决方案,支持信用卡,借記卡和移动支付等多种交易. ium

在歐洲和北美, 其特点是与母銀行的基金管理有深厚的關係,使大型企業能一站式地结算收據和公共帳戶。

21. 尼西

意大利第二大歐洲單線。

它的策略是打開一個分散的歐洲收費市場, 意大利、北歐、德國、奧地利的零售连锁店、公共機構、電子平台都有其優點。

22. EVO付款

提供主要為北美及歐洲企業的支付解決方案。美國的總部於2021年被全球付款公司收购,但該品牌獨立運作。

在中東歐及拉丁美洲, 產品包括POS收據、付款网關和卡片處理。

04 太平洋和东南亚

亞洲與太平洋是電子錢包密度最高的地區, 這裡的玩家分为兩類:錢包商,他們幫助國際商人連接十幾個錢包;和本地錢包的國王,他們不能繞過自己的領域。

23. 2C2P

2023年, 在東南亞十幾年, 它將250個當地支付方式, 如銀行轉帳、電子錢包、柜台現金、經營費等。

在泰國、新加坡、馬來西亞和越南, 客戶端包括UAA,耐克和Uniqlo. 在過去的幾年裡, 政府一直試圖幫助國際企業。

24. Xendit

2022年投資3亿美元. 由於群島四分五裂, 銀行普及率低, 支付方式也分散, Xendit轉換虛擬帳戶。

像是Frede的文化:開發者先,檔案乾淨,支持沙盒測試。

25. 多庫

印尼電訊巨頭Telkom於2007年成立, 在印尼。

產品包括收费网關、大宗付款、電子錢包。包括Tokopedia、Bukarapak和Travoka。這是典型的单一市場穿透。

26. 中送

GoTo與GoPay深度整合。

產品包括收據网關、路由支付和分期付款。專注於為電、訂户服務、教育、金融等企業提供安全高效的支付通道。包括GoPay、OVO、Dana等電子錢包、信用卡/信用卡、銀行轉帳、便利店現金支付等。

GHL 系統

馬來西亞的上市公司是一家已成立的東南亞支付公司,成立于1999年. 馬來西亞、菲律賓、泰國及印尼的POS總站網絡。產品包括POS收據,付款网關,發出的预付卡。

28. 抓网/抓网

Grab的金融技術障礙在東南亞。

產品包括基于使用者的GrabPay錢包,企業收据,小额信贷,保險. 包括東南亞六國, 這不是科技,而是現場控制。

29. 戈佩伊

哥托旗下的錢包印尼的兩個錢包之一也透過汽車及購物商場在網路上開始, 我們和GoTo的生态深度有關。

30. OVO

印尼的另一個大錢包, OVO在印尼有許多線下商業, 它的特征是開放的錢包,它不僅提供超應用功能,而且被集成到各种App中,作為通用支付工具。

31. 丹娜

印尼本地的錢包,Ant Group的戰略投資。在印尼的GoPay和DANA長城戰中, DANA在蚂蚁的技術支持和現場的穿透下。

產品核心包括錢包、P2P轉帳、刷卡、收費和收費。在印尼的二三線城市和微型商業。

真金

泰國最大的電子錢包, TrueMoney不但在泰國製造錢包, 也擁有全國性的代理網路, 如菲律賓的GCash, 包括泰國、柬埔寨和越南。

33. GCash公司

菲律賓最大的電子郵件包, 包括存款、貸款、保險、投資、跨境汇款等。包括GCash錢包,业务收据GCash QR,微信,存款. 菲律賓是支付生态學的絕對統治者。

34. 玛雅

菲律賓的另一個大錢包在2022年升格為瑪雅, 菲律賓數位銀行的牌照已經獲得, 產品包括瑪雅錢包、瑪雅商業、瑪雅銀行。它的策略是用銀行的牌照固定付款和財務。

35. Kakao 薪酬

韓國的國內錢包, 韓國使用者發行紅袋、轉帳、支付公用費、買保險、買錢, C端普及率接近90%。它的護城河是Kakao Talk的社會連結。

36. 支付

韓國另一項大型國家錢包, 和Kakao Pay不同的是,Naver Pay的強度是電商場景,Naver购物是韓國最大的電力平台。

付錢

日本2D支付霸權。日本原本是現金王國, 自由軟銀和雅虎日本建立後。

主要是偷錢包、轉帳和商业收據造成的。其優點在日本便利店、餐廳、小零售店等線下, 這是由资本引導的付款擴張的典型案例。

行薪

日本又一個大錢包, 使用戶可發送紅袋、轉帳、付款。包括線上支付錢包和商业收據。

39. 猛禽

英國和以色列總部但有全球行動這是付款的總和將全球900多個支付模式整合成一套API。

其中包括收款、发行卡、基金管理、外汇等。主要服務於拉丁美洲、東南亞和中東等新兴市場的跨界支付方案。客戶主要是需要全球付款的跨国企業、海外平台和SaaS公司。

拉丁美洲

拉丁美洲是一個非常複雜的支付市場, 信用卡普及率低, 現金文化強大。

默卡多帕果

拉丁美洲電工巨頭Mercado Libre的支付平台是全拉丁美洲支付生态系统的基石。這是電工+支付集成, 使用者在Mercado Libre購買, 包括阿根廷、巴西、墨西哥和智利等拉丁美洲主要國家。

它的護城河是Mercado Libre的電動商業場景。

41. 帕格塞古羅

巴西支付巨頭成立于2006年, 包括刷卡機、二维支付、网上賬單、銀行帳戶。特别是,微型企业、自由职业者和自营职业者的渗透率极高。像是美國的廣場, 它也是拉丁美洲最大的網路支付解决方案提供商之一。

石

另一位巴西大牌手, 包括POS终端、支付网關、銀行帳戶、信用等。巴西的零售连锁店、餐饮和服务业都有其优点。其策略是向服務提供人提供全生命周期,从接收到财务管理。

43. 西洛

巴西最大的單家銀行是由巴西的布拉迪斯科和巴西银行合资成立的。也是巴西最大的POS總站網絡。包括 POS 帳單、付款网關、预付卡等。涵盖大零售商和小微型企业的光谱系統。

44. 网

巴西另一家主要的單行銀行屬於桑坦德銀行集團。和Cielo相似但更深入的中小企業产品包括POS收款,支付网关,數位帳戶等。

45. 剪切

墨西哥的付款是新的,在2021年以20亿美元銷售,随后私有化。其產品為POS终端和二维碼支付,主要用于墨西哥的中小微型企业. 墨西哥的信用卡普及率低。

46. 科内克塔

墨西哥的支付网关, 提供網路帳單、分期付款和最佳支付路由。在墨西哥,電工,SaaS和數位產品等领域有较多的香料. 客戶包括Uber Eats 和 Shopify 墨西哥商人。例如OXXA的現金支付。

47. 庫斯基

包括墨西哥、哥倫比亞、智利、秘魯等拉丁美洲國家。包括拉丁美洲國家的本地支付模式。主要分布于墨西哥,哥倫比亞,智利,跨界電商,SaaS收據等地。

48. 于野

哥倫比亞/美國支付組織平台, 它的產品是付款階層, 它幫助企業將动态路線從交易轉移到最佳收費線, 在大型電力平台和跨境商業中。

歐洲和中東

歐洲的支付管理最嚴格, PSD2, 強烈的客戶認證。

49. 克拉娜

瑞典第一個買家和第一個付款人, 定位是讓購物經驗更加絲绸, 這些服務是為晚些時候的付款,Slice It, Klarna App。在歐洲、北美。

50. 事后付款

澳洲BNPL玩家随后被Block收购. 和克拉娜相似, 這項產品是四階段的無息休息, 在北美、澳洲和英國。

清薪

在歐洲, 在歐洲BNPL市場上。

52. 索福特

德國的線上銀行轉帳支付後來被克拉娜收购. Sofort在歐洲獨具特色, 使用者直接登記到自己的銀行付款, 包括德國、奧地利、瑞士、比利時、荷蘭等歐洲國家的網路銀行系統。對歐洲電商來說。

53. iDEAL

在荷蘭, 使用者在網路購物時選擇iDEAL, 因為荷蘭信用卡普及率低, iDEAL已經佔了荷蘭電工支付市場的60%以上. 國際商業商業出售給荷蘭的消費者。

54. 禁止接触

在比利時, 這項產品是一筆轉帳净额, 比利時市場由國際商業服務。

55. 雙胞胎

由多家瑞士銀行推出的瑞士移动支付App。這是瑞士的錢包, 包括清查付款、P2P转账、收費。在瑞士。

56. 比祖姆

西班牙各家銀行推出的西班牙移动支付App。這是西班牙人的即時傳輸工具, 讓使用者可以使用手機號碼互轉, 西班牙的P2P傳輸率和電商普及率都很高。

57. 布里克

在波蘭, 它的特色是六個动态代碼,使用者在銀行App中產生一個6位數的數字,當電子公司關閉帳戶時,以便可以在商頁上支付. 网上付款提款機 P2P轉帳在波蘭,付款生态學是絕對的主流。

支付U

荷蘭的普羅蘇斯旗下支付公司, 在印度、土耳其、波蘭、拉丁美洲及東南亞, 服務包括線上收費,支付网關,信用等. 越野電工、遊戲發行、數位訂閱等項目, 它代表了新兴的市場支付網路。

佩特姆

印度最大的支付平台從電子錢包開始, 包括Paytm的錢包、Paytm支付銀行、企業收據、電力平台Paytm Mall。 P2P轉移及小微商業均得到單一現場報導。

拉澤帕伊

印度的支付通道, 在印度叫做Frede。产品是線上收費,支付路線,訂户管理,卡片,微信. 印度的主要打擊者SaaS和數位產品是印度開發商和新創企業的第一個支付通道。

免收現金

印度另一大支付通道直接與Razorpay競爭。光缆收据,批量支付,路由支付,风控等产品和服务. 電力工業、金融科技、教育、B2B支付等都有很大的優點。

07 中东和非洲

佩塔布

中東北非、沙烏地阿拉伯、阿聯酋, 光缆收据,路由支付,分期付款,卡片等产品. 在中東,電力、旅游和航空場景都非常通透。

取出.com

中東市場尤其值得一提。退房 com早期部署在中東, 單位牌照來自沙烏地阿拉伯、阿聯酋及埃及。

小蝶波

以美國和尼日利亞為基地, 協助國際企業聯系到非洲國家的本地支付。包括收據网關、批量付款、發卡。

帕斯塔克

尼日利亞的支付网關於2020年被史蒂芬以2亿美元收购. 這是尼日利亞最受歡迎的支付通道, 产品包括線上收費,支付路由,订阅管理等. 非洲電工SaaS的場景有很強大的基础。

66. 互動

奈及利亞的舊付款公司成立于2002年, 產品包括支付网關Verve,發售卡處理,POS收費,錢包Quickteller. 包括從銀行間清算到收到商業帳戶的整條环节。

67. M-Pesa

非洲最成功的手機錢包是由肯亞電信經營商Safaricom推出的。 M-Pesa能使用功能機器进行轉帳、支付、存款、貸款。其中包括P2P轉帳、营业收入和微额供资。以非洲金融科技為代表。

08 跨境汇款和转账

此類別的玩家不做商人收據, 而是從A國轉往B國: 汇款、互換、大宗付款。

68. 明智

英國的跨境汇款平台。產品包括個人跨境汇款、多货币帳戶, 在個人汇款、自由付款和中小企业跨境付款方面,全球的覆盖面很大。

突然

美國的跨界汇款平台侧重于從開發地向開發地區的汇款。專注於從美國、加拿大、英國到墨西哥、菲律賓、印度和尼日利亞的個人汇款。帳戶的快速性和可用性讓收款人可以選擇銀行帳戶、現金提款及手機錢包。

70. 世界汇款

英國的跨界汇款平台與Remitly相似, 從歐洲,北美,澳洲到非洲,亞洲,拉丁美洲. 完全上線,沒有下線點,成本降低。

71. Xe

加拿大的外汇和汇款平台是已知汇率参考网站XE.com的汇款服务。包括個人汇款、企業大宗付款、外汇风险管理。汇率透明。

72. OFX

澳大利亞與美國的跨境匯付平台, 包括公司汇款、大宗付款、外汇。澳洲、紐西蘭、美國和加拿大到全球的汇款。

西盟

西方聯盟,全球跨國汇款百年老店. 現金對現金... 現金在西方連結點支付, 特别是銀行普及率低的國家與地區, 數位頻道也已經上線。

74. 錢克

世界上第二大汇款公司, 從美國,歐洲到拉丁美洲,非洲,亞洲數位頻道與新兴市場布局。

75. 里雅

世界上第三大汇款公司在歐洲網旗下. 但更關注美國前往拉丁美洲的走廊, 美國拉丁美洲移民群體的普及率很高。

09 付款卡安排和清算网

並非支付機構。

76. 签证

世界上最大的卡片組織涵盖200多个國家和地區. 它是一個支付網絡經營商, 它不發卡, 不收帳單, 而是與發售人和收據線相连, 近些年。

77. 主卡

世界第二大牌,类似于Visa. Mastercard更投資於B2B支付、跨境汇款及發行虛擬卡。

78. 国际銀联

中共國際商區聯盟的境外處理網路已經覆盖了180多個國家和地區, 近些年,銀聯2D法和聯盟的跨境汇款等新业务也得到了推廣。

79. 美國快車

美國快報,卡片組織和發售商整合的模型. 它定位高端持卡人和高端商業. 持卡人消费豐富, 在北美和歐洲。

80. 日本中央银行

日本卡片組織,主要在日本和亞洲市場. JCB在日本的國內市場中占有很高的比重, 近些年也開始擴張海外加工網路。

81. 发现卡

Discover,美國卡片組織,在美國市場占有一定份额. 它和聯邦有合夥協定。

82. 国际

Diners Club International,一個長期的卡片組織,現在在Discover旗下. 網上一般都有股市。

終於

經過近百個機構, 你會發現支付業從大中央時代轉向多層基建的倾向。

最底层是連結組織、Visa、MasterCooper、聯邦及銀行會議的網路。下一個關卡是單線及支付网關 Worldline, Global Pays, Adyen 等. API 支付開發者, 例如 Strefe, Checkout.com. 上面有Alipay+、2C2P和SuperApp的支付環, 還有Wise、Western Union、Klarna、Afterpay、BNPL、iDEAL、Bancontact、Blik。

沒人能吃東西每名玩家在自己的生态層面上建了一道护城河:史蒂芬的開發商鎖定,阿迪安的大客戶定制,阿里帕伊+的錢包集團,PayPay對市場的补贴,乒乓球中國銷售商的名聲,M-Pesa的簡訊,西部聯盟的現金網。

付錢看起來很簡單但護城河一建成世界就不可胜數了。

我叫陳天喜下次見。