Tháo dỡ 80 tổ chức thanh toán và ví lớn trên thế giới

作者:陈天宇宙

 

大家好,我是陈天宇宙。

全球有200多个国家和地区、上千种Bạn có thể làm được điều đó. Bạn có thể làm được điều đó.跟银行合作,共同构建成了全球化的支付生态,共同实现全球资金的全球化流转。

我把全球82+家主流支付机构、钱包、汇款机构、卡组织，按区域和生态位梳理了一遍。他们有的专门做收单,有人专门做汇款,有人专门做钱包聚合,有人死磕线下POS,有人给开发者搭API。

Dữ liệu được cung cấp cho người dùng Neue, Helvetica, Arial, Hiragino Sans GB, Heiti SC, Microsoft YaHei, WenQuanYi Micro Hei, sans-serif;" data-path-to-node="4" />

01 我国本土系

考虑到读者大多是国内的从业者,咱们先从中国系玩家说起、再往外延伸。

1. 蚂蚁国际

蚂蚁国际总部位于新加坡，主要业务遍布亚洲、欧洲、中东和拉丁美洲, 是一家领先的全球数字支付、数字化和金融技术提供商,致力于通过持续创新和广泛合作推动包容性增长。蚂蚁国际由Alipay+、Antom、Bettr、WorldFirst 等组成。

• Alipay+ Bạn có thể làm được điều đó?字服务的统一钱包网关,将全球商家与全球数十亿移动Gcash, Kakao Thanh toán、TrueMoney、Chạm vào Hãy đi tiếp.的技术底座和跨境资金处理能力,支撑起跨境收单、钱包间互通、会员营销三块业务。Alipay+的独特之处在于,它不是替代本地钱包,而是连接本地钱包。

• Antom 2024年之后在海外市场全面发力。很多人分不清Alipay,Alipay+和Antom的关系。简单说,Alipay是我国市场的支付工具,Alipay+是连接全球钱包的聚合层,而Antom是蚂蚁国际对商户提Antom là một công cụ hỗ trợ an ninh能力是“支付方式聚合+数字化增值”。目前已经支持300多种支付方式，覆盖信用卡、数字钱包, 银行转账、先买后付,触达200多个市场的消费者,支持100多种货币结算。跟S chuyến đi餐厅做扫码点餐、帮零售商户做电子会员营销、帮电商平台做智能路由和拒付处理等。

• Bettr是蚂蚁国际2024年推出的企业财资管理平台,很多人可能还没听过这Kiến om是收单界面,Alipay+是钱包聚合层,万里汇是中小企业跨境账户,那Bettr就是专门服务大型跨国企业的资金管理系统。

• WorldFirst 万里汇主要服务跨境卖家的收款和资金管理。很多做亚马逊、Shopee、eBay的卖Bạn có thể làm được điều đó. Bạn có thể làm được điều đó không?平台回款直接入账,然后在万里汇内部做换汇、付款给供应商、提现到国内。被蚂蚁Alipay+ 、 Antom、Bettr都做了连接，卖家可以用万里汇账户的资金直接通过An tom向海外供应商付款,可以用万里汇的资金购买Bettr的汇率避险产品，跨Công ty có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng của bạn.

2. 微信支付国际

跟Alipay+哪里就有它。

产品是跨境收单,即海外商户接入微信支付；境外钱包，其中WeChat Pay MY海外商户。优势市场是东南亚、日本、韩国、欧洲热门旅游国家。它的护城河不是技术, 不是技术,而是, `接微信支付不是为了服务本地人,是为了接住我国游客的消费力。

另外 Tenpay Global全球收银台, 是为微信小程序商户一站式接入全球主流支付方式,助力商户便捷接收各国消费者在小程序场景下的付款。全球收银台服务目前开放国家/地区为新加坡、中国澳门。

3. 连连国际

Chuyển đổi dữ liệu Bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng nó.

它的产品线很全:全球收款账户、跨境付款、外汇兑换、VAT税务服务、商户钱包。这套组合拳打的是跨境电商卖家的全链路需求:从亚马逊、Shopee这些平台的回款,到供应商付款、缴税、汇率风险管理,一条龙包圆。无缝直连Amazon、TikTok Shop、Shopee、SHEIN 等 100+ 全球电商平台，轻轻一点资金极速回笼。

优势覆盖欧美、东南亚、拉美，在跨境电商、外贸B2B、留学缴费场景渗透较深。是中国出海的资金管家,帮卖家把复杂的跨境资金流理顺,而不是只做一个收款通道。

4. PingPong

PingPong也是杭州出来的跨境支付主力，从亚马逊收款起家，逐步扩展到全球主流电商平台（Wish、Shopee、Mercado Libre）的收款、换汇、供应商付款。

它的核心能力是跟全球电商平台的深度对接,卖家后台直接绑PingPong账号,回款自动入账,然后可以一键付款给供应商、缴VAT、提现到国内。优势市场在欧美、日韩、东南亚的跨境电商卖家群体.家圈子里口碑很扎实。近年来也在拓展服务贸易场景`比如游戏出海、SaaS đang phát triển các dịch vụ。

5. XTransfer

XTransfer专注的赛道跟上面几家不同——它是做外贸B2B跨境收款的。

这个市场的痛点是:中小外贸企业开香港账户难、费率贵、合规风险高。XTran sfer跟摩根大通、德意志银行等全球大行合作,给外贸企业提供全球收款账户,解决开户门槛高、收款被拒、结汇难的问题。

Bạn có thể tìm kiếm dữ liệu mới 、 换汇、风控合规服务。优势市场在欧美、香港、新加坡，在中小外贸工厂、 外贸SOHO群体中口碑很好。它切的是外贸B2B这个被主流支付机构忽略的细分市场,做的是让中小外贸企业像收国内款一样收国际款。

6. " data-path-to-node="26">珊瑚跨境总部杭州,聚焦东南亚和非洲市场的跨境收款。

Các công cụ hỗ trợ có liên quan Bạn có thể làm điều đó bằng cách `例如印尼盾、越南盾、泰铢、尼日利亚奈拉等；跨境付款、汇率管理。优势市场在印尼、越南、泰国、尼日利亚，在面向这些市场的跨境电商和外贸企业中有较强渗透。

7. " data-path-to-node="29">光子易是跨境支付领域的新锐,主打全球收付一体化。

Chuyển tiếp dữ liệu账户、国际付款、发卡、汇率风险管理和嵌入式金融。它的特点是产品体验做得比较顺,API là một công cụ hỗ trợ己集成。在SaaS出海、App开发者收款场景有一定份额。

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02 全球支付基础设施们

这一层的玩家,做的是最底层的脏活累活: 把银行、 có một số API发者不用自己去跟全球几百家收单行打交道。

8. Stripe

美国出身。它的护城河是开发者优先。

产品矩阵很完整：Thanh toán收单、Connect帮平台做分账、Kho bạc搞资金管理、Radar用机器学习防欺诈。优势市场在美国和欧洲的SaaS订阅、电商平台，典型客户是Shopify、Z oom、Slack。它值1590亿美元的底气，不是手续费，而是开发者锁定。

9. Adyen

荷兰的大客户专供版。跟Stripe不同，它不做小商户，只服务麦当劳、Uber、Spotify这种级别的。

Dữ liệu应商。优势在欧洲和北美的连锁零售、餐饮、跨国平台。大客户愿意多付点手续费,换一个数据闭环、全球可复用的解决方案。

10. 空中云汇 Airwallex

空中云汇是这三家里技术味最浓的,新加Bạn có thể làm được điều đó không? . Bạn có thể làm được điều đó.了企业全流程金融生命周期,覆盖了跨币种、跨主体的收款、资金管理与付款全环节。

核心产品包括全球多币种收款账户、国际付款、外汇兑换、云汇卡、资金管理API等。覆盖亚太、北美、欧洲、英国，在跨境SaaS、电商平台、出海企业场景渗透很深。

• 年收入突破10亿美元，从5亿到10亿只用了一年

• 年交易额超2600亿美元，94%当天到账

• 全球80多张金融牌照,覆盖200多个国家和地区

• 帮客户一年省下12亿美元跨境成本

• 超半数客户使用多款产品，净推荐值从50+涨到60+

11. 派安盈 Payoneer

Cung cấp thông tin liên quan đến dữ liệu Bạn có thể làm được điều đó. 2024年财报显示年交易量超800亿美元,覆盖190个国家和地区,支持7000多条贸易通道。

2005年就成立了,比很多跨境支付玩家早了整整十年。最初就是帮全球化运营的中小企业解决跨境收付款的痛点:安全合规、 eBay là một nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến.卖家早期做跨境收款,用的基本都是派安盈。派安盈现在打的是一站式金融全栈,围绕“收、管、增、拓”四个字展开。

• 收是多渠道收款,支持亚马逊、Shopee、美客多等全球40多家电商平台，还有本地收款账户覆盖美元、 欧元、英镑、日元、墨西哥比索等币种,卖家可以用本地账户收钱,省去跨境转账的中间行费用。

• 管是多币种资金管理，账户里能持有70多种货币，自由换汇、批量付款给供应商、缴VAT。

• 增 是增长赋能，有个叫“橄榄枝计划”的产品，帮中国卖家对接全球40多家电商平台，相当于一个绿色通道，想入驻沃尔玛电商、美客多、韩国酷澎？派安盈帮你对接。

• 拓 是市场拓展，包括数据洞察、本地化运营支持，甚至跟拉美电商巨头美客多联合办峰会，计划三年内扶持600家中国企业进入拉美市场。

12. Checkout.com

伦敦出来的玩家，被业内叫Stripe在欧洲的镜像，但打法更定制化，做支付里的高定。

它不搞标准化插件商店，而是派解决方案团队跟大客户一起写代码、调参数，尤其擅长加密货币、外汇、游戏这些高合规行业。客户包括Coinbase、Sony、Shein。

13. PayPal

全球数字钱包的老大哥，4亿多用户。它的根基是消费者端，用买家账户起家，再反推商家接入。2013年收购Braintree之后，也服务Uber、Airbnb这类大客户。

它的最大资产是用户习惯：很多人懒得输卡号，点一下PayPal就走。

14. Square/Block

走的是软硬一体路线：用白色小方块的读卡器撬动线下小微商户，再延伸出Square Online帮他们做线上商城，Square Capital做小额贷款，Cash App做消费者端钱包。

它的灵魂是服务被银行忽略的人：街头小贩、餐车、自由职业者。在美国、加拿大、日本比较有优势，在小微商户聚合支付这个细分领域是标杆。

15. Bolt

Bolt是美国的一键结账玩家，主打让用户不用重复填地址和卡号。它跟Shop ify、Salesforce等电商平台深度集成，给品牌商家提供跳过结账页面的能力。目标是做购物车层面的基础设施。

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03 传统收单巨无霸

科技公司玩的是产品和开发者生态，但这几个玩家玩的是收单牌照和商户网络。

16. Worldline

欧洲收单的国家队。由法国Atos的支付业务合并多家欧洲收单行而来，本质是收单行，拥有欧洲各国的收单牌照。

尤其在POS收单领域，法国、德国、比利时到处都是它的终端。客户是欧洲本地的大型零售商、连锁餐饮、公共机构。Worldline的网关能够为全球商户简化繁琐复杂的支付流程，同时还为消费者提供更多本地支付选项。

17. Global Payments

美国收单巨头，业务偏北美和跨境。旗下有服务餐饮零售Heartland、服务中小企业的OpenEdge、加强欧洲和拉美的Evo等多个品牌。

核心能力是全渠道收单：线上、线下、移动端打通。主要在美国、加拿大、英国、澳大利亚，客户涵盖大型零售商、酒店、医疗、教育。

18. JPMorgan Chase/Paymentech

摩根大通旗下的商户收单部门，按交易量常年全球第一。

它的核心优势不是科技，而是清算网络和一站式银行服务，企业把支付和资金管理都放一家银行，省去多方对接的麻烦。客户几乎全是世界500强，例如亚马逊、星巴克、沃尔玛。

19. Fiserv/First Data

按终端数量算全球最大的商户收单服务商。在线下POS领域积累极深，旗下品牌Clover是北美最畅销的智能POS之一。

产品覆盖从微型商户到大型企业的全谱系。在美国、加拿大、英国、澳大利亚的餐饮、零售、加油站。它的打法是渠道广、产品全、稳定可靠。

20. Elavon

Elavon 是美国合众银行（U.S. Bank）旗下的全球支付处理服务提供商‌。专注于为企业提供安全、高效的支付解决方案，支持信用卡、借记卡及移动支付等多种交易方式。‌‌

优势在欧洲和北美，在航空、酒店、旅游行业渗透很深。它的特点是跟母公司银行的资金管理业务深度绑定，大型企业可以一站式搞定收单和对公账户。

21. Nexi

意大利出来的欧洲第二大收单行，仅次于Worldline，通过并购整合了北欧的Nets、德国的Concardis。

它的战略就是把欧洲分散的收单市场打通，形成规模效应。优势在意大利、北欧、德国、奥地利的零售连锁、公共机构、电商平台。

22. EVO Payments

是一家全球性的商业收单机构和支付处理公司，主要为北美和欧洲的商户提供支付解决方案。总部美国，2021年被Global Payments收购，但品牌独立运营。

它在中欧、东欧、拉美有很强的收单网络，尤其波兰、捷克、墨西哥这些市场。产品包括POS收单、支付网关、发卡处理。

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04 亚太及东南亚

亚太是电子钱包密度最高的区域，也是跨境支付最活跃的市场。这里的玩家分成两类：一类是钱包聚合者，帮国际商户一把接进十几个钱包；一类是本地钱包之王，在自己的地盘上谁也绕不开。

23. 2C2P

老牌玩家，2023年被Fiserv收购但品牌独立运营。它在东南亚深耕十几年，把泰国、印尼、越南、菲律宾的250种本地支付方式，如银行转账、电子钱包、柜台现金、运营商计费等整合成一套API。

主要在泰国、新加坡、马来西亚、越南的跨境电商、游戏发行、数字内容订阅领域。客户包括阿联酋航空、Nike、Uniqlo。帮国际商户不用自己跟东南亚几十家本地支付方一一对接。

24. Xendit

2022年融资3亿美元。是从印尼硬啃出来的基础设施，因为印尼群岛分散、银行渗透率低、支付方式碎片化，Xendit把虚拟账户转账、零售店现金支付、电子钱包全部标准化成API。

它的文化跟Stripe很像：开发者优先、文档干净、支持沙箱测试。

25. Doku

印尼本地支付的老牌玩家，2007年成立，后被印尼电信巨头Telkom收购。在印尼电商爆发期就站稳了虚拟账户转账和ATM转账的收单位置。

产品包括收单网关、批量支付、电子钱包。仅在印尼有优势，但覆盖了印尼大部分头部电商和线上商户，客户包括Tokopedia、Bukalapak、Traveloka。它是单一市场打透的典型。

26. Midtrans

印尼另一大支付网关，后被GoTo收购，跟GoPay深度整合。

产品包括收单网关、支付路由、分期付款。专注于为电商、订阅服务、教育、金融等行业的企业提供安全、高效的支付网关解决方案。支持多达 ‌24 种本地支付方式‌，包括电子钱包，如 GoPay、OVO、Dana，信用卡/借记卡、银行转账、便利店现金支付等。

27. GHL Systems

马来西亚的上市公司，东南亚老牌支付服务商，1999年成立。是线下收单+线上网关两条腿走路，在马来西亚、菲律宾、泰国、印尼都有收单牌照和POS终端网络。产品包括POS收单、支付网关、预付卡发行。

28. GrabFin / GrabPay

Grab旗下的金融科技板块。G rab做东南亚的滴滴+美团+支付宝，GrabPay就是这套生态里的钱包。

产品包括用户端的GrabPay钱包、商户收单、小额贷款、保险。覆盖东南亚六国，在网约车、外卖、生鲜配送的支付闭环中占据天然垄断地位。它的价值不在技术，而在场景控制。

29. GoPay

GoTo旗下的钱包，印尼两大钱包之一。跟GrabPay类似，靠网约车和外卖场景起家，然后延伸到线下扫码支付、商户收单、小额贷款。跟GoTo生态深度绑定。

30. OVO

印尼另一大钱包，背靠印尼财团Lippo Group和Grab，Grab也是OVO股东。OVO在印尼的线下商户覆盖极广，尤其便利店、餐饮、零售场景。它的特点是做开放式钱包，不只服务于一个超级Ap p，而是作为通用的支付工具被各种App集成。

31. DANA

印尼本土钱包，蚂蚁集团战略投资。在印尼OVO、GoPay、DANA三足鼎立的钱包大战中，DANA凭借蚂蚁的技术支持和场景渗透，与Bukalapak、BRI银行深度绑定站稳脚跟。

产品核心是钱包，P2P转账、扫码支付、账单缴费；以及商户收单。优势在印尼的二三线城市和小微商户。

32. TrueMoney

泰国最大的电子钱包，背靠正大集团和蚂蚁集团。TrueMoney在泰国不只做钱包，还做了覆盖全国的代理网点，类似菲律宾的GCash，用户可以去7-11或TrueMoney代理点存现金进钱包。支持泰国、柬埔寨、越南等多个国家的移动支付服务。

33. GCash

菲律宾最大的电子钱包，用户超8000万，几乎覆盖菲律宾成年人口。是菲律宾人的数字银行，不只是支付工具，还提供存款、贷款、保险、投资、跨境汇款等全套金融服务。包括GCash钱包、商户收单GCash QR、小额贷款、存款。在菲律宾支付生态中是绝对的统治者。

34. Maya

菲律宾另一大钱包，2022年品牌升级为Maya，从单纯的钱包进化为“银行+钱包+收单”一体化。拿到了菲律宾的数字银行牌照，Maya Bank提供存款、贷款、信用卡服务。产品包括Maya钱包、Maya Business、Maya Bank。它的战略是用银行牌照把支付和金融捆绑。

35. Kakao Pay

韩国的国民级钱包，从韩国版微信Kakao Talk里长出来。韩国用户发红包、转账、交水电费、买保险、买基金，都在Kakao Talk里搞定。优势在韩国，C端渗透率接近90%。它的护城河是Kakao Talk的社交关系链，支付是社交的延伸。

36. Naver Pay

韩国另一大国民级钱包，背靠Naver，韩国最大搜索引擎。跟Kakao Pay不同，Naver Pay的强项是电商场景，Naver Shopping是韩国最大的电商平台，Naver Pay就是它的默认支付方式。

37. PayPay

日本的二维码支付霸主。日本原本是现金王国，软银和雅虎日本合资成立PayPay后，用100亿日元返现大战硬生生把二维码支付普及了。

主要是钱包的扫码支付、转账和商户收单。优势在日本线下便利店、餐饮、小微零售，用户超6000万，商户超400万。它是资本驱动型支付扩张的典型案例。

38. Line Pay

日本的另一大钱包，背靠日本主流社交App Line。Line Pay的优势是跟Line社交生态绑定，用户可以在Line里发红包、转账、付款。包括Line Pay钱包、商户收单。

39. Rapyd

总部英国/以色列，但业务横跨全球。是支付聚合的聚合。把全球900多种支付方式，涉及卡、钱包、银行转账、现金等整合成一套API，让企业用一个接口接进全球。

包括收单、发卡、资金管理、外汇兑换等。主要服务于拉美、东南亚、中东等新兴市场的跨境支付场景。客户主要是跨国企业、出海平台、需要全球收付的SaaS公司。

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05 拉丁美洲

拉美是支付复杂度极高的市场，信用卡渗透率低、现金文化强、政局多变，但也因此催生了一批解决特定痛点的支付机构。

40. Mercado Pago

拉美电商巨头Mercado Libre旗下的支付平台，是整个拉美支付生态的基石。是电商+支付一体化，用户在Mercado Libre买东西，默认就用Mercado Pago付款，然后从电商场景延伸到线下扫码、P2P转账、投资理财。覆盖阿根廷、巴西、墨西哥、智利等拉美主要国家。

它的护城河是Mercado Libre的电商场景，可以说是拉美版的“支付宝”。

41. PagSeguro

巴西的支付巨头，2006年成立，以让巴西小商户能收信用卡起家。涉及刷卡机、二维码支付、线上收单、银行账户。尤其在小微商户、自由职业者、个体经营者中渗透率极高。它的打法跟美国的Square很像：用硬件撬市场，用银行账户绑客户。也是拉丁美洲最大的在线支付解决方案提供商之一，主要服务于电子商务、虚拟商店及实体商户的在线与面对面支付需求。

42. Stone

巴西的另一大收单玩家，跟PagSeguro直接竞争。不同的是，Stone更偏中型商户和企业客户，产品包括POS终端、支付网关、企业银行账户、信贷。在巴西的零售连锁、餐饮、服务行业比较有优势。它的战略是服务商家的全生命周期，从收单做到贷款做到财务管理。

43. Cielo

巴西最大的收单行，由巴西两大银行Bradesco和Banco do Brasil合资成立。是银行系收单之王，拥有巴西最广的POS终端网络。包括POS收单、支付网关、预付卡等支付产品。覆盖从大型零售商到小微商户的全谱系。

44. Getnet

巴西另一大收单行，属于Santander银行集团。跟Cielo类似，但在中小商户市场渗透更深。产品有POS收单、支付网关、数字账户等。

45. Clip

墨西哥的支付新贵，2021年以20亿美元估值上市，后来私有化。它的产品是POS终端和二维码支付，主要服务墨西哥的中小微商户。墨西哥信用卡渗透率低，Clip用低门槛的硬件和灵活的结算周期抢占了大量小微商户市场。

46. Conekta

墨西哥的支付网关，主打开发者友好，被称为墨西哥的Stripe。可提供线上收单、分期付款、支付路由优化。在墨西哥的电商、SaaS、数字产品等领域比较吃香。客户包括Uber Eats、Shopify墨西哥商家。生态价值是帮国际商户接入墨西哥复杂的本地支付网络，比如OXXO便利店现金支付。

47. Kushki

厄瓜多尔出来的支付网关，业务覆盖拉美多国，如墨西哥、哥伦比亚、智利、秘鲁等。是拉美的统一支付层，用一套API覆盖拉美各国的本地支付方式。主要服务于墨西哥、哥伦比亚、智利的跨境电商、SaaS收款等场景。

48. Yuno

哥伦比亚/美国的支付编排平台，2022年成立后迅速融资。它的产品是支付编排层——帮商户动态路由交易到最优的收单行，提高授权率、降低成本。在大型电商平台、跨境商户中有一定份额。

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06 欧洲及中东

欧洲是支付监管最严格的区域，PSD2、强客户认证、反洗钱规则层层叠叠，但也是跨境支付的天然枢纽。

49. Klarna

瑞典的先买后付之王，欧洲估值最高的金融科技公司之一。定位是让购物体验更丝滑，用户买东西可以延期付款、分期付款，不用在结账页面输卡号。服务有货到后付款Pay Later、分期Slice It、Klarna App。在欧洲、北美的时尚、美妆、家居电商场景渗透很深。

50. Afterpay

澳大利亚的BNPL玩家，后被Block收购。跟Klarna类似，但更聚焦年轻消费者和北美市场。产品是四期免息分期，用户在结账时选择Afterpay，分四次付款，商户一次性收到全款。在北美、澳大利亚、英国的年轻消费者群体中接受度很高。

51. Clearpay

Afterpay在欧洲的品牌名，主要在英国、法国、意大利等国。产品逻辑跟Afterpay一致，是欧洲BNPL市场的重要玩家。

52. Sofort

德国的在线银行转账支付方式，后被K larna收购。Sofort在欧洲很特殊，用户直接登录自己的网银完成付款，商户即时收到确认，不需要信用卡，即网银转账支付方式。覆盖德国、奥地利、瑞士、比利时、荷兰等欧洲国家的网银体系。对欧洲电商商户来说，Sofort是必备的本地支付方式之一。

53. iDEAL

荷兰的国家级在线支付方式，不是一家公司，而是一个由荷兰各大银行联合推出的支付标准。用户在线购物时选iDEAL，直接跳转到自己的网银完成付款。因为荷兰信用卡渗透率低，iDEAL占据了荷兰电商支付市场超过60%的份额。国际商户要卖货给荷兰消费者，基本都要接iDEAL。

54. Bancontact

比利时的国家级支付方式，跟iDEAL类似，是比利时消费者在线购物的首选。产品是网银转账支付方式，覆盖比利时几乎所有银行。国际商户要服务比利时市场，Bancontact是标配。

55. Twint

瑞士的移动支付App，由瑞士多家银行联合推出。是瑞士人的钱包，在瑞士线下商户、P2P转账场景渗透率极高。包括扫码支付、P2P转账、账单缴费。仅在瑞士，但在瑞士支付生态中占据主导地位。

56. Bizum

西班牙的移动支付App，由西班牙多家银行联合推出。是西班牙人的即时转账工具，用户用手机号就可以互相转账，线上商户也可以接入Bizum收款。在西班牙的P2P转账和电商场景渗透率很高。

57. Blik

波兰的移动支付方式，由波兰多家银行联合推出。它的特殊之处是6位动态码，用户在电商结账时，在银行App里生成一个6位码，输入到商户页面即可完成支付。有在线支付、ATM取款、P2P转账。在波兰支付生态中是绝对的主流。

58. PayU

荷兰Prosus旗下的支付公司，专注新兴市场。在印度、土耳其、波兰、拉美、东南亚都有本地收单牌照和商户网络。服务有线上收单、支付网关、信贷等。在跨境电商、游戏发行、数字订阅领域渗透较深。它是新兴市场支付网络的代表。

59. Paytm

印度最大的支付平台，从电子钱包起家，后来拿到银行牌照，变成“支付+银行+电商”的综合体。涉及Paytm钱包、Paytm Payments Bank、商户收单、电商平台Paytm Mall。在线下扫码支付、P2P转账、小微商户收单场景覆盖极广。

60. Razorpay

印度的支付网关，被称为印度的Stripe。产品有线上收单、支付路由、订阅管理、发卡、小额贷款。主打印度的电商、SaaS、数字产品领域，是印度开发者和创业公司的首选支付网关。

61. Cashfree

印度的另一大支付网关，跟Razorpay直接竞争。有线上收单、批量付款、支付路由、风控等产品和服务。在电商、金融科技、教育行业，以及B2B付款场景有较强优势。

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07 中东及非洲

62. Paytabs

中东和北非的支付网关，总部沙特、阿联酋。有线上收单、支付路由、分期付款、发卡等产品。在中东电商、旅游、航空场景渗透很深。

63. Checkout.com

前面提过，但在中东市场特别值得单说。Checkout.com在中东布局很早，拿下了沙特、阿联酋、埃及等国的收单牌照，是中东大型企业和跨国企业在中东的首选支付网关之一。

64. Flutterwave

非洲的支付独角兽，总部在美国和尼日利亚，业务覆盖非洲多国。把非洲的支付方式标准化成了API，帮国际企业一把接进非洲各国的本地支付方式。包括收单网关、批量付款、发卡。

65. Paystack

尼日利亚的支付网关，2020年被Stripe以2亿美元收购。它是尼日利亚最流行的支付网关，在非洲开发者中口碑很好。产品包括线上收单、支付路由、订阅管理等。在非洲电商、SaaS场景有较强基础。

66. Interswitch

尼日利亚的老牌支付公司，2002年成立，是尼日利亚支付基础设施的重要玩家。产品有支付网关Verve、发卡处理、POS收单、钱包Quickteller。覆盖从银行间清算到商户收单的全链条。

67. M-Pesa

非洲最成功的移动钱包，由肯尼亚电信运营商Safaricom推出。是用短信完成所有金融服务，在智能手机普及率不高的非洲，M-Pesa用功能机就能完成转账、付款、存款、贷款。包括P2P转账、商户收单、小额贷款。覆盖肯尼亚、坦桑尼亚、刚果等东非国家，是非洲金融科技的代表作。

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08 跨境汇款与资金转移

这一类的玩家不是做商户收单，而是做从A国到B国的资金转移：汇款、换汇、批量付款。

68. Wise

英国起家的跨境汇款平台。产品包括个人跨境汇款、多币种账户，用户可以持有5 0多种货币；借记卡，在境外消费用当地币种扣款。覆盖全球，在个人汇款、自由职业者收款、中小企业跨境付款场景渗透很深。

69. Remitly

美国的跨境汇款平台，专注从发达国家汇往发展中国家。专注个人汇款，从美国、加拿大、英国汇往墨西哥、菲律宾、印度、尼日利亚等国家。速度快、到账方式多，收款人可以选择银行入账、现金提取、手机钱包入账。

70. WorldRemit

英国的跨境汇款平台，跟Remitly类似，专注新兴市场汇款。从欧洲、北美、澳大利亚汇往非洲、亚洲、拉美。纯线上操作，不设线下网点，成本更低。

71. Xe

加拿大的外汇兑换和汇款平台，是知名汇率查询网站XE.com的汇款业务。包括个人汇款、企业批量付款、外汇风险管理。汇率透明，在全球个人汇款市场有较高知名度。

72. OFX

澳大利亚、美国的跨境汇款平台，专注中小企业跨境付款。包括企业汇款、批量付款、外汇兑换。从澳大利亚、新西兰、美国、加拿大汇往全球，在中小企业B2B付款场景渗透较深。

73. Western Union

西联汇款，全球跨境汇款的百年老店。现金到现金...汇款人在西联网点交现金，收款人在另一个国家的西联网点取现金，不需要银行账户。这是全球汇款的基础设施，尤其在银行渗透率低的国家和地区，西联是汇款的主要通道。近年来也上线了数字渠道，但线下网点仍是它的核心资产。

74. MoneyGram

全球第二大汇款公司，跟西联类似，主打现金到现金汇款。从美国、欧洲汇往拉美、非洲、亚洲。2023年被阿布扎比控股公司Madiq收购后，正在加强数字渠道和新兴市场布局。

75. Ria

全球第三大汇款公司，属于Euronet旗下。跟西联、MoneyGram类似，但更聚焦美国汇往拉美，尤其是墨西哥的走廊。优势在美国的拉美移民群体中渗透率很高。

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09 支付卡组织与清算网络

最后提一下支付卡组织，它们不是支付机构，但整个支付生态都绕不开它们。

76. Visa

全球最大的卡组织，覆盖200多个国家和地区。是支付网络运营商，不发行卡、不收单，但连接发卡行和收单行，处理交易清算。近年来也在推Visa Direct、Visa B2B Connect。

77. Mastercard

全球第二大卡组织，跟Visa类似。Mastercard在B2B支付、跨境汇款、虚拟卡发行方面投入较多，产品包括实时付款Mastercard Send、多场景支付令牌Multi-Token。

78. 银联国际

中国银联的国际业务板块。银联卡的境外受理网络已经覆盖180多个国家和地区，在亚太市场港澳、日韩、东南亚等尤其强势。近年来也在推银联二维码、银联跨境汇款等新业务。

79. 美国运通

American Express，卡组织+发卡行一体化的模式。它的定位是高端持卡人和高端商户。运通卡的持卡人消费能力强，商户愿意付更高的手续费来服务这群客户。在北美和欧洲的高端零售、旅游、餐饮场景有独特地位。

80. JCB

日本的卡组织，主要在日本及亚洲市场。JCB在日本国内市场份额很高，近年来也在拓展海外受理网络，尤其在中国、韩国、东南亚等亚洲市场。

81. 发现卡

Discover，美国的卡组织，在美国市场有一定份额。它跟银联有合作协议，银联卡可以在Discover网络刷，Discover卡可以在银联网络刷。

82. 大来国际

Diners Club International，历史悠久的卡组织，现在属于Discover旗下。在大来卡受理网络上有一定存量市场。

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最后

看完这近百家机构，你会发现一个趋势：支付行业正在从大一统卡组织时代走向多层叠加的基础设施时代。

最底层是卡组织Visa、万事达、银联和银行清算网络。往上一层是收单行和支付网关Worldline、Global Payments、Adyen等。再往上一层是面向开发者的支付API，例如Stripe、Checkout.com。再往上还有钱包聚合层Alipay+、2C2P和超级App里的支付闭环，如GrabPay、Kakao Pay。还有专门做跨境汇款的Wise、西联，做BNPL的Klarna、Afterpay，做本地支付方式的iDEAL、Bancontact、Blik。

没有谁一家通吃。每个玩家都在自己的生态位上建护城河：Stripe的开发者锁定，Adyen的大客户定制，Alipay+的钱包聚合，PayPay的补贴换市场，Ping Pong的中国卖家口碑，M-Pesa的短信金融，西联的现金网络。

支付，看着简单，但护城河一旦建成，天下无敌。

我是陈天宇宙，下期见。