「ストア」は、AIのための無視ボトルネックであり、供給は堅く、または2026を超えて継続しています

Li Jiaのオリジナル

元の源:ウォールストリートをご覧ください

「AIコンペは数学のコンテストではなく、ストレージコンペです。 @AMBASSADOR: @AMBASSADOR: @AMBASSADOR: #GAZA #GAZA。

6 月 5 日、ポッドキャスト、A ビット パーソナル、自宅でまれな詳細なインタビューを受けました。 通常の業界の洞察に加えて、このパーソナライズされた会話は、成長経験、家族の影響とキャリアの選択肢に関する独自の取り組みについて語ることを可能にしました。

まだまだAIは初期段階にあり、SANJの核的判断の1つです。

ビッグモデル、Agent AI、推論アプリケーションが進化したため、AIは単なるカルカルロスを必要としていました。

より長い文脈の窓、より大きいモデル サイズおよび成長するトークン消費は貯蔵の要求の上昇に寄与します。

AIの本質は保存できないデータなので、AIの能力強化の過程で最も重要なインフラの1つです。

同時に、供給側は十分に準備されていない。 サンジェイは、ストレージ業界が現在、短期供給需要の不一致ではなく、構造供給の制約に直面していると指摘した。 高度なストレージ製品は、より丸みを要求します。, 新しい丸み植物の建設は、多くの場合、3〜4年かかります, その後の生産が等しく長くなっています。

テクノロジーノードが進むにつれて、ラウンドごとのストレージ容量の出力が低下することが重要です。業界の制約が2026年を超えると予想されると結論づけました。

ストレージ技術が長い間過小評価されている理由を説明すると、Sanjay は単にそれを置く:「記憶に誤解がちで、それを作るのが難しいことの理解がない」物理、化学から材料科学、大量生産まで、各トリリオンビットが正しく機能していることを確実にするために、基礎技術は非常に困難です。 彼のビューでは、AIは、市場が長く無視していたストレージ競争でした。

長期的な視点で、Sanjは、企業と個々の成功の最下のロジックが変更されていないと信じています。 ストレージ業界サイクルを通じて200億ドルの投資計画や主要な光を促進している場合でも、彼が繰り返し強調した重要な言葉は、レジリエンス、懲戒律、忍耐力ですお問い合わせ 投資は、データと基礎に基づいており、リーダーは産業の動向を見て、深さの技術的詳細を理解する必要があります。

父親から学んだように、成功は永続性と重要な時期に機会を節約する能力の両方を必要としていました。

GEO SANGER MEHROTRAインタビューのコアポイントは以下の通りです

ストレージは、市場認知を超えて、製造難易度と戦略的価値がよくあるAIの最下ボトルネックです。「計算競争」から「ストレージ競争」へ。 モデルの拡大、コンテキストウィンドウの延伸、トークン消費の増大は、より大きな計算だけでなく、より大きな「記憶力」にもAIがより依存しています。 ストレージ容量と帯域幅が十分でなく、強力なコンピューティングパワーは解放できません。

供給側の構造的制約は、ストレージ不足が短期的な変動ではなく、長期的であることを判断します。高度なストレージ製品は、より多くの結晶を消費します。, それは、新しいミルを構築するために3〜4年かかります, 斜面を登るために均等に長い容量で. 同時に、技術的なノードの進歩は、結晶円あたりの出力の減少につながりました。 供給および要求は2026年を越える驚かせ、供給の圧力です。

記憶を創造する難しさは、常に根絶していますが、業界最深層のモットです。物理、化学から材料科学まで、設計から量産まで、数百のトリリオンビットがあらゆるエラーで、エンジニアリングが非常に複雑であることが保証されます。 チップの保管は、どの半導体領域でも発生しにくい、あるいは多くの方法で難易度が高い。

成功は、短期的な判断ではなく、レジリエンス、懲戒、長期主義から来ています。ストレージ業界におけるサイクリティカルな変動による投資や移動に200億ドルの投資をしている場合でも、リーダーは業界のトレンドと技術的な情報の両方を見る必要があります。 父親が3回ビザを却下した後、父親が諦めないため、成功は持久力の持続性と重要な時期に機会を節約する能力の両方を必要とします。

ストレージはAIのバックボーンになっています

記憶産業の現在の歴史的地位に関しては、Sanjayは「私は45年以上業界にありました。 業界全体で今まで持っていた最高の瞬間です

AIのストレージの戦略的意義をさらに説明します

「半導体なし、AIなし」 そして、ストレージはAIのバックボーンであり、進化を支える重要な基盤です

彼のビューでは、ストレージの役割はもはやデバイスの一部ではありませんが、「スマート」自体の直接持ち運び:「今日、ストレージはデバイスが実行するだけでなく、AIの「スマート」自体をサポートし、人工知能がよりスマートになれるようにしています。」

モデルの拡大に伴い、推論の必要性の発生、およびインテリジェントAI(エージェントAI)の急速な上昇は、ストレージ需要の増大のロジックは、Sanjayに明確に見えます。 「AIは、推論の需要が成長し続けているため、モデルの増大数でのみ成長します。AIは、トレーニングから推論まで移動し、データセンターからマージンまで、ストレージの需要は増加します。これにより、より大きな容量、より高いパフォーマンスと低労力が必要になります

彼はまた、ストレージ上のトークン経済の依存に特に言及:「トークン経済を見ているとき、それは同様にストレージに依存しています。 トークンの使用が増加すると、コンテキストウィンドウが長くなります。KVキャッシュの必要性が増加し、モデル自体が成長しますAIは、計算する能力だけでなく、覚える能力を必要としています

供給ストレスは2026年を越える

サンジは、市場への最大の懸念の供給と需要の問題について明確な判断をしました業界全体の応力は2026年を超越し、かなりの期間にわたって続きます。

供給側の構造的制約について説明した。「丸みを造るのに時間がかかる」。 通常、地盤から最初の結晶ラウンド出力まで3〜4年かかります。 その後、坂を登り、徐々に生産を増加させます

より重要なのは、技術的な難しさの上昇は、ユニットラウンドの出力効率を圧縮することです。「新しい技術の世代の生産性向上、つまり、各ラウンドが引き出すことができるビット増分が減少しています

ミッサンが2021年初頭にこの傾向を予測していたと、ソネジは明らかにした。

当時、ストレージ業界全体の1セント未満の高帯域幅ストレージ(HBM)が占めていますが、将来の世代のHBMは大量のシリコンチップを消費し、供給パターンに大きな影響を与えることがわかりました「2021年初頭に、スクラッチから新しい丸工場を建設する必要がありました。 それは、AIがすぐに爆発するということを本当に予測していないことです

サンジェイは「再延期」の市場の恐怖を直接排除しませんでしたが、需要の端でAIはまだ初期段階と長期構造の成長が自信の土台だったと強調した:「需要側から、これはまだ非常に初期段階にあります。 まだまだAIの後に行く道が長いと思います

投資総額200億ドルのボトムロジック:懲戒

米国を拠点とする米国ベースのストレージ製造システムの建設で200億ドルの投資は、近年の半導体業界における最も興味深い資本決定の1つです。 この決定の一番下線では、Sonejiは「規準」という言葉を繰り返し強調しました

「万が一投資を怠らずに、データに基づいて懲戒してはならない。 技術を理解する必要があります。, アプリケーションを理解する必要があります。, 彼らが行く場所を理解する必要があります。. また、クライアントと密接に連携して、未来のどこに行くのか、Mi-gwangが果たす役割について理解します

更に、執行レベルでの規準について説明しました。「今日は、新しい丸型工場の建設にゼロから投資しています。 最初のステップは、プラントとインフラを構築することです。 これらの工場が完成したら、設備の設置と実能力の創出に着目し、需要の予測を継続的に評価し、成長技術の進歩がいかに変化するのかを把握し評価します

自己の疑いがあったら、Sanjieは単に答えた:

「私たちは、自己の疑いはありません。 私たちは、保管機会を信じています, そして、今日は非常に明確です. もちろん、当社の業務では、適応性と敏捷性を維持することが常に大切です