"STORE" ADALAH BOTTLENECK TERABAIKAN UNTUK AI, DAN BATASAN PASOKAN AKAN TERUS BERLANJUT

JUDUL ASLI: USS.E.O.: PENYIMPANAN ADALAH BOTOL AI YANG DIABAIKAN, PASOKAN STRES ATAU BERLANJUT SETELAH 2026, "KITA TIDAK PERNAH MERAGUKAN DIRI KITA SENDIRI"
Asli oleh Li Jia, melihat Anda di Wall Street

"KOMPETISI AI BUKAN HANYA KONTES MATEMATIKA, TAPI KOMPETISI PENYIMPANAN. @ DUTA BESAR: @ AMBASSADOR: # GAZA # GAZA。

Pada tanggal 5 Juni, podcast, A Bit Personal, menerima wawancara mendalam yang langka di rumah. Selain pemahaman industri biasa, percakapan pribadi ini membuatnya berbicara atas inisiatif sendiri tentang pengalaman pertumbuhan, pengaruh keluarga dan pilihan karir。

AI MASIH PADA TAHAP YANG SANGAT AWAL, DAN INI ADALAH SALAH SATU PENILAIAN INTI SANJ。

Dalam pandangannya, Al membutuhkan lebih dari sekedar kalkulus, sebagai model besar, Agen AI, dan aplikasi penalaran berevolusi。

Jendela konteks yang lebih panjang, ukuran model yang lebih besar dan konsumsi Token berkontribusi terhadap kenaikan lanjutan dalam permintaan penyimpanan。

INTI DARI AI ADALAH DATA, YANG TIDAK DAPAT DISIMPAN, SEHINGGA PENYIMPANAN AKAN MENJADI SALAH SATU INFRASTRUKTUR YANG PALING PENTING DALAM PROSES PENINGKATAN KAPASITAS AI。

Pada saat yang sama, sisi pasokan tidak cukup siap. Sanjay mencatat bahwa industri penyimpanan saat ini menghadapi keterbatasan pasokan yang tidak pendek - tambahan jangka - permintaan salah cocok, tapi bukannya kendala pasokan struktural. Produk penyimpanan tingkat lanjut membutuhkan lebih banyak pembulatan, sedangkan pembangunan pembulatan baru tanaman sering membutuhkan tiga sampai empat tahun, dengan produksi berikutnya yang sama panjangnya。

Yang lebih penting lagi, sebagai node teknologi maju, keluaran kapasitas penyimpanan per putaran menurun。Dia menyimpulkan bahwa kendala pasokan dalam industri diharapkan untuk terus melampaui 2026。

Untuk menjelaskan mengapa teknologi penyimpanan telah diremehkan untuk waktu yang lama, Sanjay mengatakannya dengan sederhana:"Sering ada kesalahpahaman memori, dan tidak ada pemahaman tentang betapa sulitnya untuk menciptakannya"DARI FISIKA, KIMIA KE ILMU MATERIAL, SAMPAI PRODUKSI MASSAL, UNTUK MEMASTIKAN BAHWA MASING-MASING TRILIUN BIT BERTINDAK DENGAN BENAR, YANG MENDASARI TEKNOLOGI SANGAT SULIT. DALAM PANDANGANNYA, AI JUGA MERUPAKAN KOMPETISI PENYIMPANAN, YANG PASAR TELAH LAMA DIABAIKAN。

Dalam perspektif jangka panjang, Sanj percaya bahwa logika dasar perusahaan dan kesuksesan individu tidak berubah. Apakah itu mempromosikan $200 miliar rencana investasi atau memimpin Light melalui siklus industri penyimpananKata kunci yang dia tekankan berulang kali adalah ketahanan, disiplin, dan kekekalanAku tidak tahu. Investasi harus didasarkan pada data dan fundamental, dan para pemimpin perlu melihat tren industri dan memahami rincian teknologi secara mendalam。

Seperti yang telah ia pelajari dari ayahnya, sukses diperlukan baik ketekunan dan kemampuan untuk merebut kesempatan pada saat-saat kritis。

INTI DARI WAWANCARA DENGAN GEO SANGER MEHROTRA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

PENYIMPANAN ADALAH BOTTOM BOTTOM BOTTOM BOTTLENECK DARI AI, YANG MANUFAKTUR KESULITAN DAN NILAI STRATEGIS JAUH DI LUAR PENGAKUAN PASAR。Ini akan dari "kompetisi perhitungan" ke "kompetisi penyimpanan". Ekspansi model, pembesaran jendela konteks, dan penyebarannya konsumsi Token telah membuat AI lebih tergantung tidak hanya pada kalkulus yang lebih besar tetapi juga pada "memori yang lebih besar". Tidak cukup kapasitas penyimpanan dan bandwidth, dan tidak ada daya komputasi yang kuat dapat dilepaskan。

Batas struktural pada sisi pasokan menentukan bahwa kekurangan penyimpanan tidak pendek fluktuasi jangka tapi jangka panjang。Produk penyimpanan canggih memakan lebih banyak kristal, sementara dibutuhkan tiga sampai empat tahun untuk membangun pabrik baru, dengan kapasitas yang sama lamanya untuk mendaki lereng. Pada saat yang sama, kemajuan node teknis telah menyebabkan penurunan output per lingkaran kristal. Persediaan dan permintaan terhuyung-huyung dan pasokan stres terus setidaknya di luar 2026。

Kesulitan menciptakan memori selalu diremehkan, tetapi justru parit terdalam dalam industri。Dari fisika, kimia ke ilmu material, dari desain ke produksi massal, dipastikan bahwa ratusan triliun bit berada di setiap kesalahan dan bahwa tekniknya sangat kompleks. Penyimpanan keripik sama sulitnya dengan daerah semikonduktor, atau bahkan lebih sulit dalam banyak hal。

Kesuksesan berasal dari ketahanan, disiplin dan terminisme lama, daripada penilaian jangka pendek。Apakah mendorong $200 miliar dalam investasi atau bergerak melalui fluklik siklus dalam industri penyimpanan, para pemimpin perlu melihat kecenderungan industri dan rincian teknis. Sama seperti ayah tidak menyerah setelah visa ditolak tiga kali, sukses membutuhkan kesabaran dan kemampuan untuk mengambil kesempatan pada saat kritis。

PENYIMPANAN MENJADI TULANG PUNGGUNG AI

Ketika berhubungan dengan posisi sejarah industri penyimpanan saat ini, Sanjay terus berkata, "Saya sudah berada di industri ini selama lebih dari 45 tahun. Ini adalah saat paling menarik yang pernah saya miliki di seluruh industri."

DIA LEBIH LANJUT MENJELASKAN MAKNA STRATEGIS PENYIMPANAN UNTUK AI:

"TIDAK ADA SEMIKONDUKTOR, TIDAK ADA AI. DAN PENYIMPANAN ADALAH TULANG PUNGGUNG AI, DAN MERUPAKAN FONDASI KUNCI YANG MENOPANG EVOLUSINYA"

DALAM PANDANGANNYA, PERAN PENYIMPANAN TIDAK LAGI HANYA BAGIAN DARI PERANGKAT, TETAPI MEMBAWA LANGSUNG DARI "PINTAR" ITU SENDIRI: "HARI INI, PENYIMPANAN TIDAK HANYA MEMBIARKAN PERANGKAT BERJALAN, ITU ADALAH MENDUKUNG" PINTAR "ITU SENDIRI DALAM AI, MEMBANTU KECERDASAN BUATAN UNTUK MENJADI LEBIH PINTAR"

Dengan perluasan model, wabah kebutuhan penalaran, dan peningkatan cepat kecerdasan AI (Agen AI), logika pertumbuhan permintaan penyimpanan tampaknya jelas bagi Sanjay: "Ai hanya akan tumbuh dengan jumlah model yang tumbuh, karena permintaan untuk penalaran terus tumbuh, seperti AI bergerak dari pelatihan ke penalaran, dan dari pusat data ke margin, permintaan untuk penyimpanan hanya akan meningkat - itu akan membutuhkan kapasitas yang lebih besar, kinerja lebih tinggi dan lebih rendah

Dia juga merujuk secara khusus untuk ketergantungan token ekonomi pada penyimpanan: "Ketika Anda melihat pada ekonomi token, itu sangat tergantung pada penyimpanan. Ketika penggunaan token meningkat, jendela konteks menjadi lebih panjang, kebutuhan untuk C-C meningkat, dan model itu sendiri tumbuhAI TIDAK HANYA MEMBUTUHKAN KEMAMPUAN UNTUK MENGHITUNG, TETAPI JUGA KEMAMPUAN UNTUK MENGINGAT "

Supply stress akan terus melampaui 2026

Sanji telah membuat penilaian yang jelas tentang masalah penawaran dan permintaan keprihatinan terbesar di pasar:Supply stress di seluruh industri akan terus melampaui 2026 dan untuk jangka waktu yang cukup。

Dia menjelaskan keterbatasan struktural di sisi pasokan: "Butuh waktu lama untuk membangun pabrik bundar. Biasanya dibutuhkan tiga sampai empat tahun dari terobosan ke output kristal bulat pertama. Ini kemudian akan terus memanjat lereng dan secara bertahap meningkatkan produksi."

lebih penting lagi, peningkatan kesulitan teknis adalah menekan efisiensi keluaran unit bulat: "keuntungan produktivitas dari setiap generasi dari teknologi baru, yaitu, sedikit peningkatan yang setiap putaran dapat membawa, berkurang

Soneji mengungkapkan bahwa Misang telah memprediksi tren ini seawal 2021。

PADA SAAT ITU, PENYIMPANAN BANDWIDTH TINGGI (HBM) DIHITUNG KURANG DARI 1 PERSEN DARI SELURUH INDUSTRI PENYIMPANAN, TETAPI MEREKA TELAH MELIHAT BAHWA GENERASI MASA DEPAN HBM AKAN MENGKONSUMSI SEJUMLAH BESAR CHIP SILIKON DAN MEMILIKI DAMPAK BESAR PADA POLA PASOKAN:"JADI PADA AWAL 2021, KITA MENGATAKAN INDUSTRI PERLU MEMBANGUN PABRIK BULAT BARU DARI AWAL. HANYA SAJA TIDAK ADA YANG BENAR-BENAR MERAMALKAN BAHWA AI AKAN MELEDAK BEGITU CEPAT

SANJAY TIDAK SECARA LANGSUNG MENGECUALIKAN KETAKUTAN PASAR TERHADAP "PASOKAN ULANG", TAPI MENEKANKAN BAHWA AI MASIH PADA TAHAP AWAL DAN PERTUMBUHAN STRUKTUR JANGKA PANJANG PADA PERMINTAAN ADALAH DASAR DARI KEPERCAYAAN DIRINYA: "DARI SISI PERMINTAAN, INI MASIH PADA TAHAP YANG SANGAT AWAL. KAMI PIKIR MASIH ADA JALAN PANJANG UNTUK MENGEJAR AI"

Logika dasar dari $200 miliar investasi: disiplin

US- berbasis investasi US- $200 miliar dalam pembangunan sistem pabrik penyimpanan telah menjadi salah satu keputusan modal yang paling menarik di industri semikonduktor dalam beberapa tahun terakhir. Pada garis bawah keputusan ini, Soneji telah berulang kali menekankan kata "disiplin":

"Dalam kasus tidak ada investasi dibuat membabi buta, itu harus disiplin dan berdasarkan data. Anda harus memahami teknologi, Anda harus memahami aplikasi, Anda harus mengerti ke mana aplikasi itu pergi. Dan Anda juga akan bekerja sama dengan klien Anda untuk memahami ke mana mereka pergi di masa depan, dan apa peran Mi- Gwang bermain di dalamnya."

Dia lebih lanjut menjelaskan disiplin di tingkat penegakan: "Hari ini, kita berinvestasi dalam pembangunan pabrik bulat baru dari awal. Langkah pertama adalah membangun pabrik dan infrastruktur. Ketika tanaman ini selesai, kita akan tetap disiplin dalam memasang peralatan dan menghasilkan kapasitas nyata - terus-menerus menilai proyeksi permintaan, menilai berapa banyak perkembangan teknologi dapat membawa dan menilai bagaimana permintaan akan berubah"

Ketika ditanya apakah ada keraguan diri, Sanjie menjawab sederhana:

"Kita tidak punya keraguan. Kami benar-benar percaya pada peluang penyimpanan, dan hari ini yang sangat jelas. Tentu saja, dalam operasi kami itu selalu penting untuk mempertahankan kemampuan beradaptasi dan kelincahan."

Tautan Asli