Người chiến thắng bí mật đằng sau OpenClaw: Trốn khỏi OpenSea, anh âm thầm kiếm bộn tiền nhờ "bán giao diện"

Tác giả gốc: David, Deep Wave TechFlow

OpenClaw rất nổi tiếng nhưng công ty đang âm thầm kiếm tiền trong làn sóng cuồng nhiệt này là một công ty mà có thể bạn chưa từng nghe đến:

OpenRouter.

Để sử dụng OpenClaw, bạn cần kết nối với nhiều mô hình AI khác nhau để hoạt động. Claude, GPT và DeepSeek đều có phí và giao diện riêng. Những gì OpenRouter làm là đóng gói các mô hình này lại với nhau và bạn sử dụng nó một cách thống nhất và nó sẽ kiếm được chênh lệch giá từ nó.

Người điều hành doanh nghiệp này tên là Alex Atallah. Công ty của ông vừa huy động được 40 triệu USD đầu tư do a16z dẫn đầu và hiện được định giá 500 triệu USD.

Điều bạn có thể không biết là công ty cuối cùng mà ông thành lập là OpenSea, sàn giao dịch NFT lớn nhất thế giới, là trị giá hơn 13 tỷ USD vào thời kỳ đỉnh cao.

Tuy nhiên, anh ấy đã chọn rời khỏi thị trường khi NFT đang nóng nhất. Vài tháng sau, thị trường NFT sụp đổ.

Giờ đây, anh ấy đang kiếm tiền trở lại trong cơn sốt AI.

Từ tổng hợp thanh khoản đến tổng hợp mô hình lớn

Alex Atallah, tốt nghiệp Khoa Khoa học Máy tính Stanford.

Năm 2018, anh đồng sáng lập OpenSea với Devin Finzer. Những gì nó làm rất đơn giản: người khác tạo ra NFT, họ cung cấp một nơi để mọi người mua và bán và họ được giảm giá 2,5% cho mỗi giao dịch.

OpenSea không sản xuất NFT hoặc đầu cơ NFT, nó chỉ cung cấp kệ và tổng hợp thanh khoản.

Cơn sốt NFT đã nổi lên vào năm 2021 và các NFT phổ biến như Boring Ape đã dần trở thành biểu tượng phổ biến. Khối lượng giao dịch hàng tháng của OpenSea đạt đỉnh điểm hơn 5 tỷ USD vào thời điểm đó và Forbes ước tính rằng tổng tài sản của ông và Finzer là 2,2 tỷ USD.

Vào tháng 7 năm 2022, ông từ chức. CTO cho biết ông muốn làm điều gì đó mới mẻ.

Mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. NFT sụp đổ, thị trường hoàn toàn bước vào thời kỳ băng hà, và hoạt động kinh doanh của chính OpenSea cũng chỉ là miếng bánh. Tuy nhiên, luôn có người trả tiền cho bữa tiệc và Alex đã rời đi trước khi bản nhạc kết thúc.

Vào năm 2023, anh ấy bắt đầu tạo ra một thứ gọi là OpenRouter. Nói rõ ràng trong một câu:

Nền tảng định tuyến tổng hợp mô hình lớn đặt API của hàng trăm mô hình đằng sau một giao diện và các nhà phát triển đến gọi chúng và tính phí 5% mỗi lần.

Bạn có thể hỏi, tại sao bạn không đến OpenAI, Anthropic, Claude hoặc GPT để điều chỉnh mô hình?

Tất nhiên.

Nhưng giờ đây không ai chỉ được sử dụng một mô hình. Họ sử dụng Claude để viết mã, Gemini để tìm kiếm thông tin và tiết kiệm tiền cho DeepSeek. Mỗi công ty đăng ký và nạp tiền riêng, định dạng giao diện khác nhau...

Chưa kể nhiều người dùng muốn sử dụng Claude và GPT và không có cách nào để kết nối trực tiếp với API từ Trung Quốc.

Vì vậy, OpenRouter là con đường ít gặp trở ngại nhất. Một giao diện, hơn 500 mô hình, định dạng thống nhất, chuyển đổi tự động, tất cả được thực hiện bằng một phím.

Có thể bạn chưa để ý khi sử dụng OpenClaw. Nhà cung cấp mặc định (nhà cung cấp API) trong tệp cấu hình từng là OpenRouter.

Nguồn: Người dùng Zhihu Feng Alchemist Control

Bạn điều chỉnh Claude, điều chỉnh DeepSeek, yêu cầu gặp anh ấy trước, sau đó đến nhà sản xuất mô hình. Ngay cả tài liệu của OpenClaw cũng nêu rõ:

Nếu hệ thống không nhận ra định dạng khóa API của bạn, OpenRouter sẽ được sử dụng theo mặc định.

Doanh nghiệp này phát triển nhanh như thế nào?

Vào tháng 10 năm 2024, số tiền chuyển qua OpenRouter mỗi tháng là 800.000 USD. Đến tháng 5 năm 2025, con số đó trở thành 8 triệu USD.

Bảy tháng, mười lần.

Trong một năm, hơn 100 triệu USD đã qua tay ông. Anh ta cắt giảm 5% và nhận được 5 triệu với một đội chưa đầy mười người.

Nguồn: sacra.com

a16z đã sử dụng dữ liệu của mình để viết một báo cáo trong ngành có tên "Tình hình hiện tại của 100 nghìn tỷ token trong AI"; Stripe đã tùy chỉnh một hệ thống thanh toán dành riêng cho anh ấy.

Với sự bùng nổ của OpenClaw trong năm nay, ngày càng nhiều nhà phát triển và những người đam mê đã đổ tiền vào và đốt token theo nhiều cách khác nhau. Không thể tránh khỏi việc gọi nhiều mô hình lớn khác nhau, điều này đã hoàn toàn khơi dậy hoạt động kinh doanh OpenRouter.

Hơn nữa, a16z dẫn đầu khoản đầu tư vào công ty này, đưa ra mức định giá 500 triệu.

Người bán xẻng lại trở thành người bán xẻng.

Những điểm nóng khác nhau, cùng một mô hình

Nếu bạn xem xét kỹ hai hoạt động kinh doanh của Alex, bạn sẽ thấy cấu trúc thực sự giống nhau.

Hoạt động kinh doanh của OpenSea không phải là đúc NFT mà là đặt các NFT do người khác đúc vào một nơi. Người mua và người bán đến giao dịch và tỷ lệ này là 2,5%. Công việc kinh doanh của OpenRouter không phải là đào tạo các mô hình mà là đặt các mô hình do người khác đào tạo vào một nơi. Các nhà phát triển đến và gọi cho họ, họ lấy 5%.

Phong cách chơi này dường như đã trở thành vùng an toàn của anh ấy. Cho dù đó là NFT hay AI, toàn bộ cấu trúc thị trường đều có những đặc điểm rất giống nhau:

Phía cung cực kỳ rời rạc và người mua bên cầu không biết tìm nguồn cung ở đâu và anh ta đứng ở giữa như một cái kệ.

NFT được phân cấp như thế nào vào năm 2021? Có hàng chục chuỗi, hàng trăm bữa tiệc dự án và hàng chục nghìn chuỗi phim mới mỗi ngày. Nếu muốn mua Boring Ape, bạn không thể vào trang web chính thức của từng dự án và duyệt qua từng dự án một. OpenSea tập hợp tất cả lại, bạn chọn và mua, còn các bên khác đề nghị bán cho bạn.

Mô hình lớn sẽ bị phân mảnh như thế nào vào năm 2025? OpenAI, Anthropic, Google, Meta, DeepSeek, Mistral, Zero One Thing... chỉ có khoảng chục cộng đồng chính thống, cộng với hàng trăm cộng đồng nguồn mở.

Giao diện cần được thay đổi mỗi lần thay thế.

Chính Atallah đã nói điều gì đó làm cho logic này trở nên rất rõ ràng:

"OpenSea tích hợp các kho hàng rất rải rác vào một nơi và AI ngày nay trông rất giống với điều đó."

Anh ấy không cần biết NFT nào sẽ tăng, cũng như mô hình nào sẽ thắng. Anh ta chỉ cần biết một điều: nguồn cung càng phân tán thì người trung gian càng có giá trị.

Hơn nữa, điều thú vị là nút thời gian.

Khi anh ấy rời đi vào tháng 7 năm 2022, định giá của OpenSea vẫn ở mức cao và mặc dù khối lượng giao dịch NFT hàng tháng đã giảm so với mức đỉnh nhưng không ai nghĩ rằng nó sắp sụp đổ. Anh ấy nói rằng anh ấy muốn "làm một cái gì đó mới từ đầu." Nửa năm sau, ChatGPT ra mắt, kỷ nguyên của những mô hình lớn bắt đầu.

Anh ấy đã nhìn thấy điều gì đó, hay anh ấy chỉ gặp may?

Tôi không biết. Nhưng có một điều chắc chắn:

Khi anh đăng ký OpenRouter vào đầu năm 2023, hầu như không có sản phẩm định tuyến mô hình lớn AI nào trên thị trường. Vào thời điểm mọi người nhận ra sự cần thiết của một giao diện hợp nhất thì anh ấy đã ở đó rồi.

Lần trước, anh ấy đã làm điều tương tự ở đường đua NFT. Vào thời điểm mọi người chen vào, anh ấy đã là nền tảng lớn nhất.

AI có phổ biến hay không có quan trọng không?

Trong mọi cơn sốt, câu hỏi mà hầu hết mọi người đều đặt ra là: Điều gì sẽ trở nên phổ biến?

NFT nào sẽ tăng vào năm 2021, đồng meme nào sẽ tăng trưởng gấp trăm lần vào năm 2024, ứng dụng AI nào sẽ ra mắt vào năm 2025 và tôm càng có thể làm gì vào năm 2026.

Atallah có thể đặt những câu hỏi khác nhau. Tôi nghĩ mạch suy nghĩ của anh ấy nên thế, dù cái gì phổ biến thì tiền sẽ đi về đâu?

Hai vấn đề này nhìn có vẻ không khác nhau lắm nhưng thực chất chúng là những phương thức đánh bạc hoàn toàn khác nhau.

Đặt cược vào "điều gì sẽ phổ biến", bạn phải đoán đúng một lần. Boring Ape sẽ tăng lên, PEPE sẽ tăng gấp trăm lần và một sản phẩm AI nào đó sẽ là ChatGPT tiếp theo. Nếu bạn đoán đúng, bạn sẽ trở nên giàu có; nếu bạn đoán sai, bạn sẽ nhận được số không. Kinh nghiệm của hầu hết mọi người là vế sau.

Đặt cược vào "tiền đến từ đâu", bạn không cần phải đoán chính xác bất kỳ câu hỏi nào trong số đó. NFT tăng giá, giao dịch diễn ra trên OpenSea và tính phí xử lý. Cuộc chiến mô hình AI càng khốc liệt, các nhà phát triển càng cần một giao diện thống nhất để chuyển đổi qua lại và OpenRouter càng trở nên bận rộn hơn.

Đừng đặt cược xem ai sẽ thắng, hãy đặt cược rằng trận chiến này sẽ kéo dài rất lâu.

Trên thực tế, nhìn lại, nền tảng kiếm được nhiều tiền nhất trong mỗi chu kỳ, bất kể thuộc ngành nào, về cơ bản là nền tảng ở vị trí này.

Những người đào vàng đến rồi đi và những người bán nước tiếp tục thu tiền.

Nhưng tôi nghĩ chỉ nói "bán nước" và "bán xẻng" thôi là chưa đủ. Người bán xẻng cũng có một đống xác chết, và Atallah đã làm đúng một điều cụ thể nữa:Lần nào anh ta cũng bị mắc kẹt ở vị trí hội tụ.

Bạn không thể thu phí chỉ bằng cách tạo ra một công cụ. Bạn phải là người tập hợp những nguồn cung cấp rải rác lại với nhau. Nguồn cung càng phân tán thì chi phí chuyển đổi càng cao và khả năng định giá của lớp tổng hợp ở giữa càng lớn.

Điều này cũng giải thích tại sao cả hai lần anh ấy đều tham gia thị trường sớm nhất. Bởi vì kinh doanh tổng hợp có đặc điểm:

Người đầu tiên đăng ký đã ký cung cấp, những người sau sẽ khó theo dõi.

Vậy điều khiến Atallah trở nên đặc biệt, tôi có thể tóm tắt trong hai câu:

Đầu tiên, đừng đoán xem ai sẽ thắng, chỉ cần tìm giao lộ mà mọi người đều phải vượt qua. Thứ hai, con đường được xây dựng trước khi những người khác nhận ra rằng nút giao là cần thiết.

Người vĩ đại không bao giờ chọn bàn

Bây giờ, tôi cảm thấy hai giọng nói xung quanh mình rất lớn.

Có người nói rằng AI Agent là một món đồ chơi và việc cài đặt OpenClaw chẳng có tác dụng gì ngoại trừ việc đốt token; người còn lại nói rằng đây là một làn sóng cường điệu về AI khác mà ba tháng sau sẽ không ai nhớ đến.

Có lẽ cả hai quan điểm này đều đúng.

Nhưng đối với những người như Alex Atallah, điều đó không thực sự quan trọng.

Anh ấy đang thu tiền cho dù OpenClaw có hữu ích hay không. Bạn cảm thấy mình không có hứng thú với việc dỡ tôm hùm hôm nay. Số token bị đốt trong hai tuần qua đã qua tay anh ấy.

Một số người cho rằng NFT là bẩn thỉu, Ponzi và lừa đảo. Ông đã xây dựng một công ty trên đó với mức định giá 13,3 tỷ USD. Một số người cho rằng AI Agent là một bong bóng và một sự cường điệu, không có mô hình kinh doanh nào trong tầm mắt. Anh ấy đã xây dựng một công ty được định giá 500 triệu...

Người vĩ đại có lẽ thực sự không cần chúng ta coi thường con đường anh ấy đang đi.

Bàn NFT, anh ấy đã kiếm được tiền. AI cái bàn này, anh lại kiếm được tiền. Không ai biết những gì sẽ có trên bàn tiếp theo.

Nhưng tôi đoán anh ấy vẫn sẽ thu vé tại cửa.