Dialog font Arthur Hayes: situasi makro global, perangkap deflasi AI dan masa depan aset terenkripsi

Foto oleh Anthony Popliano

Bahasa asli: Rantai blok sektor kulit putih

Apa nilai sebenarnya bitcoin? (Inggris) Arthur Hayes memberikan jawaban kepada jiwa: Bitcoin tidak berharga tanpa pengguna ritel。

Dalam percakapan mendalam yang langka ini, Chief Investment Officer dari Maelstrom, mantan pendiri BitMEX Arthur Hayes, menganalisis situasi tingkat makro paling kompleks saat ini dengan perspektif yang konsisten dan mendalam. Dari kebenaran tentang harga minyak di balik perang Iran, hingga inflasi deflasi dan energi yang dicetuskan oleh AI, hingga penggergajian sistem perdagangan yang tajam dalam emas, hingga peran unik Bitcoin sebagai \" alarm asap cair.\"。

Lebih mengejutkan lagi, Hayes dengan berani menyatakan: perdagangan orang dalam harus legal, karena pasar membutuhkan informasi nyata paling banyak; lebih dari 90 persen asetnya masih bitcoin, tetapi ia memiliki harapan tinggi untuk Hyperliquid dan Zcash; ia secara terbuka mengkritik berbagai tagihan regulasi, bersikeras bahwa nilai bitcoin tidak bergantung pada Wall Street, tetapi pada kebutuhan nyata orang-orang biasa di seluruh dunia。

Ini bukan hanya tabrakan berkode makro; ini adalah refleksi mendalam pada pasar bebas, transparansi informasi dan tatanan keuangan masa depan。

INGIN TAHU APA YANG LAYAK DIPEGANG DI 2026? BAGAIMANA SEORANG PEDAGANG SENIOR MELIHAT PERANG, AI, PRIVASI DAN KEKUASAAN? SILAKAN LANJUTKAN PEMBACAAN, YANG MUNGKIN ADALAH DIALOG YANG PALING BENAR SECARA POLITIK DAN MENDUKUNG PIKIRAN ANDA TELAH MENDENGAR TAHUN INI。

Perang dan harga minyak Iran: satu-satunya indikator signifikan

Moderator: Bitcoin tidak berharga jika tidak memiliki properti ritel. Saya pikir itulah yang banyak orang tidak mengerti, jadi saya berkata, " Semua tagihan ini ditolak." Kuharap Trump memveto setiap tagihan. Kita tidak membutuhkannya. Tidak dibutuhkan untuk 2009, bukan untuk 2018, bukan untuk 2026。

Halo, kami mengundang Arthur Hayes untuk percakapan yang indah hari ini. Dia kepala petugas investasi Maelstrom. Dalam dialog ini, dia akan menjelaskan perubahan makro dan bagaimana perang di Iran mungkin mempengaruhi inflasi, deflasi, emas, bitcoin dan aset lainnya di pasar tradisional. Dan kemudian kita akan pergi ke beberapa proyek enkripsi bahwa dia begitu bersemangat tentang: Hyperliquid, Zcash, pasar prakiraan. Akhirnya, Arthur mengatakan kepada kami bahwa ia percaya bahwa perdagangan orang dalam harus legal, bahwa penjelasannya akan membuka mata Anda dan benar-benar membuat Anda berpikir lebih kritis tentang apa yang ia katakan dan mengapa。

Ini percakapan terbaruku dengan Arthur Hayes。

Oke, Arthur. Mari kita mulai dengan perang di Iran. Jelas bahwa situasi telah berulang: perang harus diperjuangkan, tidak ada perang yang harus diperjuangkan, harus ada gencatan senjata dan tidak ada gencatan senjata. Harga minyak membubung tinggi, semua orang panik. Apa pendapat Anda tentang apa yang terjadi? Haruskah investor khawatir

Pada dasarnya, saya membuat grafik tentang Bloomberg, perbedaan antara kontrak pertama dan kontrak keenam untuk WTI mentah minyak masa depan. Aku ingin tahu perbedaan antara dua kontrak. Rupanya, mereka pada dasarnya disinkronisasi sampai perang dimulai pada 28 Februari. Kontrak bulan sebelumnya ' s telah membentang ke atas karena gangguan pasokan, penutupan dan ketidakmampuan banyak kapal induk untuk melewati selat, dan spot harga minyak telah menjadi sangat mahal. Namun, meskipun kontrak maju juga telah meningkat sedikit, mereka tidak begitu banyak, karena pasar menganggap bahwa beberapa kompromi akan dicapai dalam jangka pendek ke medium dan minyak akan terus melalui Selat. Jadi harga minyak jangka panjang tidak setinggi mereka bulan sebelumnya. Itulah perbedaan yang kulacak。

Satu-satunya hal yang penting adalah apakah minyak akan melewati selat ini. Sayangnya, banyak orang di Timur Tengah sekarat, tetapi kebanyakan, mereka tidak tinggal di sana dan tidak memiliki keluarga di sana. Selama harga bensin tidak terlalu tinggi, mereka tidak peduli apa yang terjadi di Timur Tengah. Satu-satunya hal yang penting bagi sebagian besar dunia adalah: Dapatkah saya terbang normal? Apa makanannya murah? Bisakah aku hidup seperti sebelum konflik

Jika minyak mengalir, bahkan orang-orang di Timur Tengah masih menderita kerugian yang tidak akan mempengaruhi gambaran yang lebih luas. Tapi jika minyak tidak mengalir, kita dalam masalah besar. Jadi aku hanya melihat grafik untuk menilai perang di Iran, yang merupakan perbedaan antara kedua kontrak. Jika harga minyak jangka panjang mulai naik, kita akan tahu bahwa minyak tidak melewati Selat, dengan biaya apapun. Jika Anda dapat melakukannya, dan harga minyak jangka panjang tetap dapat dikelola, kita akan baik-baik saja. Jika itu tidak terjadi, maka kita memiliki masalah yang lebih besar。

Ini adalah bagaimana saya melihat perang di Iran. gencatan senjata ini mungkin berhasil, mungkin tidak. Namun, jika situasi saat ini dianggap cukup untuk menopang aliran minyak dan Pemerintah Trump tidak harus menggunakan cara yang ekstrem, konflik di Timur Tengah mungkin terus berlanjut, tetapi tidak kritis bagi mayoritas populasi global. Jadi ini adalah bagaimana saya melihat Iran: grafik harga minyak, perbedaan harga。

Apa kau menghargai apa yang orang katakan? Sebagai contoh, selat ditutup, tetapi tampaknya transponder telah ditutup, fluktuasi harga. Apakah Anda hanya melihat harga? Harga adalah kebenaran yang nyata, dan semua narasi, apa yang off, apa yang off, foto di tempat kejadian, dan semua hal-hal gila benar-benar menghibur, kan

Moderator: Tetapi, apakah akhirnya harga yang memberitahukan kebenaran apakah selat itu terbuka

Ini harga, karena yang lainnya adalah propaganda, omong kosong, atau kita tidak bisa membuktikannya. Saya membaca artikel tentang hal itu, saya pikir itu baik, dan semuanya baik-baik saja. Tidak ada hitam dan putih mutlak, tidak ada keterbukaan penuh atau penutupan, dan semuanya tergantung pada keadaan. Dan ketergantungan" sangat sulit bagi investor. Jadi kita selalu mencari ukuran obyektif yang dapat memberi harga ketidakpastian ini, yaitu perbedaan antara harga bulan lalu dan kontrak harga minyak jangka panjang。

Jika minyak mengalir, maka berita dan retorika dapat memungkinkan harga minyak berfluktuasi. Tapi apakah minyak benar-benar lewat? Bisakah aku mendapatkan kontrak untuk minyak, bahan bakar penerbangan atau pupuk dalam beberapa bulan? Jika semua ini berlanjut, mungkin ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan, tetapi dunia dapat terus beroperasi dan inflasi akan meningkat sedikit, tetapi akan dikelola secara keseluruhan。

2. INFLASI DAN DEFLASI GERGAJI RANTAI: AI KONFLIK DENGAN ENERGI

SEBELUM SEMUA INI TERJADI, PANDANGAN SAYA TENTANG DUNIA ADALAH BAHWA ADA DEFLASI: DEPORTASI, TARIFF, AI DAN ROBOT YANG MELAHAP EKONOMI AMERIKA. KAU MULAI MELIHAT PENURUNAN HARGA PADA INDIKATOR. ADA PERSEPSI YANG BERKEMBANG BAHWA RISIKO DEFLASI MUNGKIN LEBIH BESAR DARIPADA INFLASI. TIBA-TIBA, HARGA MINYAK MELONJAK, DAN KETAKUTAN AKAN INFLASI SUPER-TINGGI KEMBALI. APA PENDAPAT ANDA TENTANG PERSAINGAN ANTARA INFLASI DAN DEFLASI? KAU PEDULI APA JAWABAN SEBENARNYA

Inflasi adalah apa yang Anda butuhkan, inflasi, deflasi adalah apa yang Anda inginkan, kan? Jika Anda menyebutkan hal AI, penggantian pekerja pengetahuan adalah mempercepat. Ini terjadi. Ada beberapa perusahaan yang melakukan retrenching karena jauh lebih mudah untuk melakukan pekerjaan pengetahuan spesifik dengan agen AI daripada mempekerjakan manusia, dan tren ini hanya memperkuat dan mempercepat. Hal ini menyebabkan deflasi apa yang kita inginkan. Anda ingin objek baru, tas, mobil atau rumah di media sosial, Anda tidak benar-benar membutuhkannya, Anda hanya menginginkannya. Sekarang Anda mungkin menganggur, kehilangan pekerjaan teknologi bergaji tinggi, dan dalam jangka pendek akan sulit untuk mengembalikan tingkat konsumsi sebelumnya. Jadi, Čbutuh" yang dianjurkan oleh mereka yang terkena dampak adalah deflasi, dan kredit di belakang mereka adalah masalah bagi sistem perbankan, yang hanya meningkat。

Tapi apa yang membingungkan bank sentral adalah bahwa apa yang kita butuhkan adalah inflasi. Ekonomi dunia secara keseluruhan pada dasarnya adalah turunan energi, dan jika energi terhalang melalui selat, apakah pupuk digunakan untuk menghasilkan makanan atau minyak mentah, inflasi akan mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Sebagai bank sentral, Anda memiliki masalah: haruskah saya memotong atau menaikkan? Akibatnya, inflasi dan deflasi terjadi secara bersamaan di berbagai bagian ekonomi。

Dan ketika Kevin Walsh masuk FBI? Apakah Anda pikir dia akan mengambil posisi tertentu atau hanya melihat data secara rasional? Ada analis yang akan dengan hati-hati menganalisis pernyataan pejabat FBI。

Saya tidak berpikir itu penting. Pada akhirnya, Fed adalah lengan pemerintah Amerika Serikat, dan mereka akan melakukan apa yang dibutuhkan pemerintah Amerika Serikat untuk membuatnya terjangkau. Jika ada bom waktu deflasi AI-driven yang mereka butuhkan untuk mencetak uang untuk menyelamatkan sistem perbankan, mereka akan melakukannya, dan ekonom akan memberikan alasan. Jika Trump memutuskan untuk mengambil tindakan yang sulit, itu akan membutuhkan anggaran yang besar, dan FBI juga akan bekerja sama dengan pengurangan dan likuiditas. Tidak peduli siapa yang duduk di posisi itu. Mereka akan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa Pemerintah mampu membelinya. Sebagai penanam modal, waktu yang Anda butuhkan mungkin tidak segera datang, tetapi dalam jangka panjang Fed akan selalu memberikan dukungan dengan cara pemerintah membutuhkan。

Emas, bitcoin dan aset yang tidak berlebihan

Mari kita bicara tentang emas. Gold telah melakukan dengan baik baru-baru ini, dan banyak bank sentral yang membelinya. Tapi sekarang Iran diduga membayar biaya untuk Selat, bukan untuk emas, tapi untuk TT. Dengan demikian, aset netral non-unggulan tampaknya memiliki beberapa kegunaan. Bergantung pada apakah tujuannya adalah pertahanan atau pembayaran, emas dan bitcoin sekarang tampaknya dapat diubah. Contoh-contoh dari aset-aset non-unggulan tersebut telah menonjol dalam 18 bulan terakhir. Kau setuju

Aku setuju. Beberapa bulan belakangan ini, ekspor Amerika Serikat terbesar adalah emas non-monetaris. Kesemua klaim industrialisasi kembali dan peningkatan ekspor tidak didukung oleh data. Data tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat mengekspor emas ke Swiss, dimurnikan dan dikirim ke Tiongkok. Ini menunjukkan bahwa standar emas baru sedang diam-diam didirikan. Bagaimana Anda mendapatkan renminbi tanpa surplus perdagangan? Pihak lain bersedia menerima emas. Jadi emas menjadi lapisan berdaulat dari perdagangan lubrikasi. Ini bukan standar emas formal, tetapi terjadi perlahan di bawah permukaan. Mengenai apakah bitcoin sebenarnya dikumpulkan atau apakah itu hanya pernyataan posisi, catatan transaksi sebenarnya perlu dilihat untuk dikonfirmasi。

Moderator: Bagaimana menurutmu saham, emas, obligasi, dll telah jatuh sejak awal perang, sementara bitcoin hampir rata dan bahkan sedikit naik

Bitcoin telah jatuh sekitar 50 persen dari ketinggian sejarah. Dari awal perang sampai saat ini, ia telah memenangkan relatif dengan aset lain, tetapi untuk mayoritas pemegang ada penghiburan terbatas. Harga minyak yang naik secara signifikan, dan akan lebih baik jika Bitcoin telah terus dengan harga hidrokarbon, tetapi setidaknya telah dilakukan lebih baik di kelas aset utama daripada harga minyak。

Kenapa kau pikir Bitcoin tidak memenangkan emas atau saham dalam beberapa tahun terakhir

Saya percaya bahwa efek deflasi AI adalah bitcoin seperti alarm asap mobile yang mengingatkan kita bahwa masalah ada. Banknote tidak mencukupi dicetak, AI dan pusat data mengkonsumsi modal dalam jumlah besar, dan bank sentral global dan bank tidak menghasilkan kredit yang cukup. Akibatnya, Bitcoin telah jatuh sebagai aset paling sensitif kredit. Elon Musk menyebutkan bahwa AI begitu melayang sehingga orang-orang mungkin meminta pemerintah untuk mencetak lebih banyak uang. Bitcoin mulai jatuh tajam pada kuartal ketiga tahun lalu, mungkin karena mengantisipasi periode deflasi daripada inflasi yang diantisipasi. Jadi, bitcoin mungkin perlu menunggu hingga tekanan deflasi diringankan sebelum ada pemulihan yang signifikan。

BAHKAN JIKA PERANG DI IRAN BERAKHIR HARI INI, BITCOIN TIDAK AKAN KEMBALI $ 100.000 HANYA KARENA PERDAMAIAN. SAYA PERCAYA BAHWA DAMPAK AI PADA NILAI-NILAI BURUH MANUSIA ADALAH ISU YANG SANGAT BESAR, TERUTAMA DALAM EKONOMI FLEKSIBEL SEPERTI AMERIKA SERIKAT. BANYAK PERUSAHAAN MENGALAMI PENURUNAN KARENA TIM AI JAUH LEBIH PRODUKTIF DARIPADA KARYAWAN BIASA. SEDANGKAN INI MENINGKATKAN EFISIENSI BISNIS, HAL INI BERDAMPAK BESAR TERHADAP EKONOMI DI MANA PENGELUARAN KONSUMEN DOMINAN。

Apa bagian bitcoinmu saat ini di portofolio

Aset bersih saya sekitar 90% di atas bitcoin. Aku tak berurusan dengan apapun. Tak masalah jika naik atau turun. Aku punya basis biaya yang sangat rendah. Akan tetapi, pertanyaannya adalah apakah akan berinvestasi lebih banyak dalam mata uang Prancis atau menjual beberapa bitcoin untuk membeli aset lain yang dapat meningkat lebih cepat. Aku yang terbaik dari Zcash dan Hyperliquid. Tetapi jika saya bertanya apakah saya akan membeli bitcoin dalam mata uang Perancis baru hari ini, saya akan mengatakan tidak, karena kita masih menunggu cetakan mata uang skala besar. Bank-bank bank sentral yang perlu mengenali bahwa AI dapat menyebabkan tekanan pada sistem perbankan. Sekarang mereka berpikir bahwa AI akan meningkatkan produktivitas, jadi tidak ada tindakan ekstra yang diperlukan sampai dunia melihat perubahan, dan harga bitcoin mencerminkan kurangnya kredit。

Apa kau menjual bitcoin untuk membeli yang lain, atau hanya tidak berinvestasi dalam dolar baru

Saya menjual bitcoin untuk membeli Zcash dan Hyperliquid, tetapi tidak untuk mendapatkan mata uang Prancis kembali. Jika mata uang tambahan Prancis memasuki portofolio, itu ditempatkan di mana tingkat pengembalian utang nasional diperoleh。

Kau punya aset lain

Bukan enkripsi, emas. Saya memegang emas dan emas unit tambang dalam jenis. Ini pada dasarnya seluruh portofolio saya — enkripsi dan emas, itu saja. Untuk Maelstrom, itu saja。

Hyperliquid, berpikir untuk memprediksi pasar dan perdagangan orang dalam

Moderator: Ketika Anda melihat teknologi dan perusahaan enkripsi yang berbeda, banyak perusahaan yang dipasarkan, dan ada tantangan baru, mulai dari memprediksi pasar hingga Hyperliquid. Apa yang Anda pikir mereka bersaing dengan Coinbase, BN, perusahaan besar ini

Andes Arthur Hayes: Tantangan terbesarnya adalah Hyperliquid dan model DEX-nya, yang menimbulkan risiko seksual terhadap Coinbase dan BN. Kami sudah mencoba untuk keluar dari pasar tanpa lisensi sejak Kontrak Abadi diciptakan. Aku menyukainya karena menawarkan pengaruh 24/7 kepada pengguna di seluruh dunia untuk menemukan pasar produk. Ini adalah mengambil alih harga beberapa aset, terutama mereka yang tidak dapat diperdagangkan melalui saluran tradisional. Siapa pun yang memiliki mata uang stabil atau bitcoin sekarang memiliki pengaruh untuk mengekspresikan pandangan mereka. Itulah yang mengubah aturan permainan. Hal ini sulit untuk menanggapi dengan cepat inovasi seperti tim kecil dalam platform perdagangan terpusat. Hyperliquid akan memperkenalkan fungsi pasar prediktif dan mengurangi biaya secara signifikan, yang akan menyebabkan pola kompetisi yang menarik。

Aku percaya bahwa perdagangan orang dalam harus disahkan di semua kelas aset. Kami ingin pasar mencerminkan informasi real-time daripada menunggu liputan media. Pejabat-pejabat pemerintah yang bermusyawarah menempatkan taruhan mereka di pasar prakiraan, memungkinkan pasar untuk mengetahui lebih cepat apa yang mereka lakukan. Ini lebih berharga daripada advokasi。

Moderator: Apakah kita menerima transaksi ini jika informasi dibagikan untuk kepentingan pribadi? Apa mereka menyediakan layanan publik ke pasar

Kurasa begitu. Transaksi harus mengkonsolidasikan semua informasi yang tersedia. Jika beberapa informasi dapat dibagikan, bukan yang lain, apa artinya pasar? Ya, ada masalah etika, tapi sebagai pedagang, aku ingin informasi lengkap. Kita kemudian dapat menangani bagian dari pejabat pemerintah, tetapi perilaku serupa sudah ada di sebagian besar negara. Informasi yang tersedia di depan umum memungkinkan adanya prioritas yang lebih baik dan aliran informasi yang berkesinambungan, karena cara terbaik untuk menyatakan pendapat yang benar adalah dengan menaruh uang di atasnya。

Bagaimana dengan pembunuhan pasar yang rentan

Biarkan itu terjadi. Ini tidak seperti ini. Jika kita harga itu, kita bisa tahu apakah risiko meningkat dan mungkin peringatan pihak berwenang. Selain penggunaan negatif mereka, pasar ini dapat memberikan informasi lebih lanjut. Apa yang pasar berikan pada kita adalah harga gabungan kecerdasan massa。

Sifat retail dari bitcoin, mata uang privasi dan masa depan sudut pandang

Mari kita bicarakan tentang Trumpbitcoin dan janji yang dienkripsi. Banyak orang yang menantikan cadangan dan regulasi bitcoin yang strategis, tetapi harga bitcoin tetap sebagian besar di mana ia telah terpilih. Bagaimana menurutmu

Orang selalu bilang kita butuh investor institusional, jadi kita butuh tagihan ini. Kataku siapa yang peduli? Ini kampanye pengeceran. Ini berharga untuk menyediakan pilihan bagi mereka yang tidak memiliki jasa keuangan. Kami telah menciptakan sistem keuangan lain di luar sistem perbankan tradisional. Ini akan mencairkan nilainya jika ditambahkan ke badan besar aturan hanya untuk menarik dana besar. Bank-bank berkepentingan karena miliaran orang biasa menukarnya. Jika Bitcoin kehilangan properti ritelnya, itu tidak berharga. Jadi aku ingin tagihan itu diveto. Kita tidak pernah membutuhkannya。

Dan tingkat pengembaliannya

Aku ingin mata uang stabil untuk memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dengan bank, tapi kenyataannya adalah faktor politik mencegahnya. Penstabilan currencies adalah tantangan utama bagi bank, karena mungkin mengakibatkan hilangnya deposito. Orang-orang belajar bagaimana politik bekerja: pemegang saham akan memastikan bahwa tagihan terhadap mereka diveto。

Apa pandanganmu berubah setelah perselisihan hukummu

Tidak ada yang berubah. Ada perjanjian sebelum dan sesudahnya. Sekarang, hanya saja sekarang lebih dalam merasa bahwa sistem perbankan bermusuhan dengan apa yang kita bangun. Ini bukan permainan kecil yang lucu, tapi kompetisi yang membutuhkan biaya。

Apa pendapatmu tentang Zcash

Bitcoin transparan, baik dan buruk, tetapi tidak sepenuhnya uang tunai swasta. Di era AI dan Teknologi Besar, lebih mudah untuk de-anonimisasi, dan jika Anda ingin privasi lengkap, pengetahuan nol seperti Zcash membuktikan nilai protokol. Kebutuhan Privasi akan meningkat seiring waktu, dan harga Zcash diharapkan mencerminkan hal ini. Hal ini tidak akan sepenuhnya dipeluk oleh sistem keuangan arus utama, sebagaimana uang tunai tidak lagi ekonomi bank modern, tetapi penting bagi individu dan skenario tertentu。

Apa yang paling kau lihat dalam enkripsi

Saya melihat banyak proyek Layer 2 yang kekurangan pelanggan dan pasar produk. Terlalu banyak proyek yang mengandalkan pembentukan modal VC yang tidak sehat. Kita harus kembali ke basis populer dan memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat sehingga insentif lebih selaras dan kinerja proyek lebih sehat。

Apa prospek untuk kontrak yang berlangsung lama di Wall Street

Saya rasa produk serupa dari keuangan tradisional akan gagal karena mekanisme penyelesaian. Mekanisme kehilangan dan sosialisasi yang terbatas dari enkripsi memungkinkan untuk pengaruh tinggi dan transaksi 24/7, seperti yang diinginkan pengguna ritel. Hiperliquid memiliki potensi untuk menjadi platform perdagangan yang sangat besar, karena melayani miliaran orang di seluruh dunia, bukan hanya beberapa orang di negara maju. Beli hypetoken seperti memiliki bagian dari platform perdagangan terbesar di masa depan, dan mekanisme pembelian biaya memberikan sifat deflasi。

Moderator: Apa yang kau lakukan untuk mengumpulkan dana

Andes Arthur Hayes: Karena harga menurun, banyak perusahaan enkripsi platform non-tradable dengan aliran emas padat dan tim yang baik diremehkan. Para pendiri ingin berhenti, dan kami menawarkan likuiditas dengan membeli off, memperkenalkan operator untuk memilih keluar, menunggu pasar untuk pulih. Ini adalah waktu yang menarik。

Dimana kami bisa menemukanmu

Saya berada di platform X @CryptoHayes dan Substack Crypto Hazes, di mana saya akan menerbitkan artikel。

Dan kau tahu, untuk menyimpulkan pandangan pasarmu saat ini, itu akan terus mencetak uang untuk waktu yang lama. Anda melihat bitcoin, emas, Hyperliquid, Zcash, dan perusahaan enkripsi yang dinilai rendah di pasar。

Aku bukan pemain saham AI, dan aku lebih suka melakukan hal-hal yang aku kenal. Aku tidak perlu terus menatap layar。

Terima kasih untuk wawancaranya. Kita akan bicara segera。